Dahil ang detalyadong data ay lalabas sa ibang pagkakataon, narito ang isang imbentaryo ng Chinese auto market(mga pampasaherong sasakyan)sa 2022 batay sa lingguhang data ng seguro sa terminal. Gumagawa din ako ng pre-emptive na bersyon.
Sa mga tuntunin ng mga tatak, ang Volkswagen ay nangunguna sa ranggo(2.2 milyon), pumapangalawa ang Toyota(1.79 milyon), pangatlo ang BYD(1.603 milyon), pang-apat ang Honda(1.36 milyon), at nasa ikalima si Changan(0.93 milyon).Mula sa pananaw ng rate ng paglago, bahagyang nabawasan ang Volkswagen, bahagyang tumaas ang Toyota, at nagdagdag ang BYD ng ilang makasaysayang fuel vehicle na may growth rate na 123%.
Ang epekto ng Matthew sa auto market ay umiiral nang may layunin. Nalaman namin na nagiging mas mahirap para sa mga maliliit na kumpanya ng sasakyan na mabuhay.Sa 2022, magkakaroon ng 5.23 milyong terminal na pampasaherong sasakyan, na may kabuuang 20.21 milyong malalaking plato, at isang penetration rate na humigit-kumulang 25.88%.Kung titingnan ang susunod na tatlong taon, kung ang demand ng buong merkado ay hindi tumaas nang mabilis sa 2025, ang penetration rate ay talagang tataas, ngunit mayroon ding aktwal na kahirapan sa pagbagal ng rate ng paglago.
▲Figure 1. Mga terminal ng data ng pampasaherong sasakyan sa China noong 2022
Ang wave na ito ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya at stock model ay kritikal para sa mga kumpanya ng sasakyan na lumipat ng track. Kung lumipat mula sa orihinal na mga sasakyang panggatong patungo sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya, at upang lumipat mula sa mababang dulo patungo sa mas mahusay na mga track ay kritikal.Para sa mga negosyong pinondohan ng dayuhan, ang TOP20 na mga luxury brand ay hindi mga tatak na may malakas na kompetisyon, at hindi magiging madali ang buhay sa mga susunod na taon.Sa kasalukuyan, ang murang mga dayuhang tatak na maaaring mabuhay nang maayos ay ang Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan at Buick lamang.
Nakita namin na ang nangungunang 20 tatak ay may sukat na 200,000. Ipagpalagay na ang domestic demand para sa mga bagong kotse na humigit-kumulang 20 milyon ay nananatiling hindi nagbabago, ang konsentrasyon ng buong tatak ay tataas at tataas sa susunod na tatlong taon.
▲Figure 2. Istraktura ng tatak ng Chinese auto market
Bahagi 1
Mga saloobin sa pagbuo ng mga tatak ng sasakyan
Kung mas iniisip mo ang tungkol sa automotive market, mas makikita mo na ang mga kumpanya ay gumagawa ng sarili nilang mga portfolio ng produkto sa pamamagitan ng teknolohiya, at sa wakas ay nakakakuha ng market share at kapangyarihan sa pagpepresyo.Ang pinakapangunahing susi sa prosesong ito ay ang alinman sa ruta ng sukat o ruta ng brand premium.Ang ilang mga kumpanya ay umaasa sa mga kotse na nagkakahalaga ng higit sa 300,000 yuan upang kumita ng pera, at ang ilang mga kumpanya ay maaaring kumita ng pera mula 100,000 hanggang 200,000 yuan batay sa sukat. Ang iba't ibang lohika ng tatak ay may ganap na magkakaibang mga diskarte.
Ang BMW ay may 765,000 units, ang Mercedes-Benz ay may 743,000 units, at ang Audi ay may 640,000 units. Ang nangungunang tatlong ito ay partikular na matatag.Susunod ay ang Tesla's 441,000. Ito ang pagpipilian na kailangang gawin ng Tesla sa China upang mapanatili ang margin ng kita nito kumpara sa BBA o bahagi ng merkado.Susunod ay ang echelon ng 100,000 hanggang 200,000, mula sa Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal at Weilai Automobile, ang Porsche ay mayroon ding sukat na halos 100,000.
Siyempre, ang mataas na presyo ng mga luxury car ay nangangailangan ng isang teknikal na pundasyon at isang bagay upang suportahan ang tatak. Sa bagay na ito, ang pangmatagalang akumulasyon ay kinakailangan, at ito ay isang bagay na siyempre.
▲Figure 3. Bahagi sa pamilihanngmga mamahaling tatak
Mula sa pananaw ng lohika ng mga bagong sasakyan ng enerhiya, kung ang alon na ito ay nahuli o hindi nahuli ay ganap na naiiba para sa pagpapaunlad ng mga negosyo.Kapansin-pansin, ang huling lugar sa TOP20 ay Roewe. Ang konsentrasyon ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay mas mataas kaysa sa aming naisip. Ang pangunahing problema ay hindi madaling kumita ng pera.
▲Larawan 4.Ang sitwasyon ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa 2022
Sa buong 5.23 milyong bagong merkado ng sasakyan ng enerhiya, ang bahagi ng merkado ng BYD ay umabot sa 30%, na mas mataas kaysa sa 10.8% na bahagi ng merkado ng tatak ng Volkswagen sa buong merkado ng pampasaherong sasakyan.
▲Larawan 5.Konsentrasyon ng mga bagong sasakyan ng enerhiya
Sa tingin ko kung ito wave ng purong electric sasakyano nahahawakan ang kalakaran na ito-ang pagtaas ng presyo ng langis at ang pagpapatunay ng pagiging maaasahan ng produkto sa nakalipas na ilang taon ay humantong sa mabilis na pagbabago sa mga gawi sa pagkonsumo.Ang mga pagkakataon ay palaging nakalaan para sa paghahanda.
▲Larawan 6.Pagpapatakbo ng mga bagong tatak ng sasakyan ng enerhiya
Bahagi 2
Tesla at BYD
Sa paghusga mula sa data ng Tesla, ang mabilis na pagbaba noong Disyembre ay nagulat sa amin.Ang momentum ng Model Y ay dahil sa parehong salik sa pagbabawas ng presyo at sa early order pool. Talagang naobserbahan namin ang mas makatwirang mga pagpipilian ng mga mamimili mula sa Tesla. Ang lahat ay nagsimulang bumili ng Tesla at unti-unting tumigil sa pagbili nito.
Pangungusap: Natanggap ko ang balita ng mga pagbawas ng presyo ng Tesla para sa lahat ng serye kaninang umaga, at napakabilis pa rin ng tugon ni Tesla sa data ng merkado.
▲Larawan 7.Ang biglaang katamaran ni Tesla sa fourth quarter
Kung titingnan ang buong data gamit ang river graph na ito, napakalinaw nito. Inaalis ang pangangailangan para sa mga pag-export, ang sitwasyon ng buong Tesla sa Q4 ay ginagawang mas makatwiran tayo tungkol sa mga prospect para sa 2023.
▲Larawan 8.Ang kumpletong lingguhang pagsusuri sa paghahatid ng Tesla sa 2022
Tungkol sa agwat sa pagitan ng Tesla at BYD, gugugol ako ng oras sa paggawa ng isang video upang pag-isipan at pag-usapan ang mga pagbabago sa buong kapaligiran ng merkado.Sa personal, sa tingin ko ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang pagkakaiba sa product matrix ng dalawa.
Kung sasabihin na ang mga purong de-kuryenteng sasakyan ng Tesla ay susuportahan ng iba't ibang mga pagpapala sa 2021, ang diskarte ng BYD sa 2022 ay ibababa ang pangunahing presyo ng mga purong de-koryenteng sasakyan, at pagkatapos ay gamitin ang serye ng DM-i upang agawin ang merkado para sa mga sasakyang gasolina, na binibilang. sa Model 3 at Model Ito ay maling paghatol ni Tesla sasunggabanang market share ng mga sasakyang gasolina(mga luxury cars) sa kasalukuyang mataas na hanay ng presyo.Pag-usapan natin ang paksang ito nang detalyado.
▲Larawan 9.Mga pagkakaiba sa pagitan ng Tesla at BYD
Buod: Ito ay isang pre-emptive na bersyon. Kamakailan, sinusubukan kong isipin ang tungkol sa mga pagbabago sa pag-unlad ng merkado ng sasakyan ng China sa panahon mula 2023 hanggang 2025, at kung anong mga salik ang makakaapekto sa trend. Kailangan ng maraming pagsisikap upang makapag-isip nang malinaw.
Oras ng post: Ene-07-2023