Kamakailan ay dumalo si US President Joe Biden sa North American International Auto Show sa Detroit.Si Biden, na tinatawag ang kanyang sarili na "Sasakyan", ay nag-tweet, "Ngayon ay bumisita ako sa Detroit Auto Show at nakita ko ang mga de-koryenteng sasakyan sa aking sariling mga mata, at ang mga de-koryenteng sasakyan na ito ay nagbibigay sa akin ng maraming dahilan upang maging optimistiko tungkol sa ating hinaharap." Ngunit nakakahiya, Biden, kinuha ko ang aking sarili at ang fuel car – ang sasakyan ay ang 2023 Chevrolet Corvette (parameter | inquiry) Z06.
Bagama't umakit ito ng panunuya mula sa mga netizens at Republican Party, kailangang sabihin na simula nang maupo si Biden, ang mga patakaran sa suporta ng US na may kaugnayan sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya ay patuloy na nagbabago.Nangako si Biden sa Detroit Auto Show na magbigay ng sampu-sampung bilyong dolyar sa mga pautang, manufacturing at consumer tax break at mga grant para mapabilis ang paglipat mula sa internal combustion engine na sasakyan patungo sa paglilinis ng mga de-kuryenteng sasakyan.
Kasabay nito, binigyang-diin din niya ang ilang kamakailang mga nagawang pambatasan, isa na rito ang Inflation Reduction Act, na nagbabanggit na ang Estados Unidos ay hindi magbibigay ng subsidyo para sa mga bagong sasakyang pang-enerhiya para sa mga battery pack at hilaw na materyales na ginagamit sa mga sensitibong bansa.
Sa katunayan, itinuro ni Biden ang mga power batteries noong nakaraang taon: “Ginagawa ng China ang 80% ng mga power batteries sa mundo. Ang mga ito ay hindi lamang ginawa sa China, ngunit ginawa rin sa Germany at Mexico, at pagkatapos ay ini-export sa mundo. Nang makita na ang China ay nasa industriya ng baterya Sa pagtaas ng kadena, matatag na itinatag ni Biden ang FLAG, “Hindi mananalo ang China! Dahil hindi natin hahayaang manalo sila.”
Sa ilalim ng administrasyong Biden, ang US electric vehicle market ay inaasahang mabubuksan nang matagumpay gaya ng China at Europe.Kasabay nito, ang Estados Unidos, na gustong magkaroon ng "mas kaunting ugnayan" sa China, ay iginigiit na kontrolin ang buong bagong chain ng industriya ng sasakyan ng enerhiya.
■Maaari ba talagang "decouple" ang industriya ng electric vehicle?
Kamakailan ay nilagdaan ni Biden ang "Inflation Reduction Act", na may pinakamalaking epekto sa mga kumpanyang Tsino sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga paghihigpit sa baterya ng kuryente sa mga subsidyo para sa mga sasakyang malinis na enerhiya, na itinuturing din ng industriya bilang isang "decoupling" ng industriya ng de-kuryenteng sasakyan ng US .
Ang panukalang batas ay nagmumungkahi na patuloy na magbigay ng $7,500 na kredito sa buwis para sa mga bagong kotse, alisin ang 200,000-sasakyan subsidy cap para sa mga kumpanya ng kotse, ngunit magdagdag ng isang kinakailangan na "Made in America".Iyon ay, ang mga sasakyan ay dapat na tipunin sa Estados Unidos, isang malaking proporsyon ng mga bahagi ng power battery ang ginawa sa North America, at isang malaking proporsyon ng mga pangunahing mineral na hilaw na materyales ay ginawa sa Estados Unidos o ng mga US free trade partner, at power battery. mga bahagi at pangunahing mineral na hilaw na materyales ay hindi dapat magmula sa mga dayuhang sensitibong entidad.
Sinabi ni Carla Bailo, presidente ng Center for Automotive Research (CAR), tungkol sa mga layunin sa panukalang batas: "Sa lawak na kulang tayo ng mga materyales sa ngayon, sa palagay ko ay walang anumang produkto ngayon na nakakatugon sa pamantayang iyon."
Hindi ito totoo.Dahil sa mga limitasyon ng sarili nitong mga mapagkukunan at proteksyon sa kapaligiran, ang pagbuo at pagproseso ng mga hilaw na materyales ng baterya sa Estados Unidos ay medyo mabagal.
Kabilang sa mga hilaw na materyales para sa mga baterya ng kuryente, ang pinakamahalaga ay ang nickel, cobalt, at lithium.Ang mga pandaigdigang mapagkukunan ng lithium ay pangunahing ipinamamahagi sa "lithium triangle" ng South America, katulad ng Argentina, Chile at Bolivia; Ang mga mapagkukunan ng nickel ay pangunahing nakakonsentra sa Indonesia at Pilipinas; Ang mga mapagkukunan ng cobalt ay kadalasang ipinamamahagi sa mga bansa tulad ng Congo (DRC) sa Africa.Ang power battery processing industry chain ay puro sa China, Japan at South Korea.
”Ang panukalang batas ay mag-uudyok sa mga bagong kumpanya ng sasakyang pang-enerhiya na maghanap ng higit pang mga pagkakataon upang mapagkunan ng mga materyales mula sa Estados Unidos o mga bansang may mga kasunduan sa libreng kalakalan sa Estados Unidos, sa gayon ay nakakaapekto sa pandaigdigang supply chain ng materyal ng baterya. Ang paglipat ng supply chain ay maaaring tumaas ang halaga ng mga materyales sa baterya." Ang Fitch Ratings North America na si Stephen Brown, senior director ng corporate ratings, ay nagkomento.
Sinabi ni John Bozzella, presidente ng American Automobile Innovation Alliance, na halos 70% ng 72 electric vehicle at plug-in hybrid na kasalukuyang nasa merkado ng US ay hindi na magiging karapat-dapat.Pagkatapos ng Enero 1, 2023, ang minimum na proporsyon ng 40% ng mga hilaw na materyales at 50% ng mga bahagi ng baterya ay ipapatupad, at walang modelo ang magiging kwalipikado para sa buong subsidies.Maaapektuhan nito ang layunin ng US na maabot ang 40%-50% ng mga benta ng de-kuryenteng sasakyan pagsapit ng 2030.
Si Li Qian, kalihim ng lupon ng mga direktor ng BYD, ay tumugon din sa "decoupling" ng mga de-kuryenteng sasakyan sa Estados Unidos.Sinabi niya sa bilog ng mga kaibigan ng WeChat: Hindi ko ito nakikita, paano mabubuwag ang industriya ng de-kuryenteng sasakyan?Sa industriya ng de-kuryenteng sasakyan, ang Estados Unidos ay nasa simula pa lamang at umaasa sa pagtaas ng mga subsidyo upang suportahan ito, habang ang China ay ganap na lumipat mula sa batay sa patakaran tungo sa hinihimok ng merkado.
Sa katunayan, mayroon nang mga bansa na nauna na sa atin at nakikipagtalo laban sa Estados Unidos.Ayon sa mga ulat ng media sa South Korea, pagkatapos na ilabas lamang ng Estados Unidos ang "Inflation Reduction Act", hindi inaprubahan ng gobyerno ng South Korea ang kumpanya ng South Korean L&F, na gumagawa ng mga materyales sa baterya ng electric vehicle, na magtayo ng pabrika sa Estados Unidos.
Ang dahilan na ibinigay ng Korean Ministry of Industry ay ang mga materyales, proseso at teknolohiya ng produksyon na may kaugnayan sa mga rechargeable na baterya ay ang mga pinaka-cutting-edge na teknolohiya na tumutukoy sa batayan para sa pagiging mapagkumpitensya ng industriya ng baterya.Kung dadaloy ang mga teknolohiyang ito sa ibang bansa, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa industriya ng South Korea at pambansang seguridad.
Mula sa praktikal na pananaw, kahit na ang mga Chinese na baterya ay hindi ginagamit, ang Estados Unidos ay kakailanganin pa ring umasa sa mga Koreanong supplier ng baterya sa maikling panahon. Kabilang sa mga ito, ang Ford at SKI ay malalim na nakagapos at planong magtayo ng tatlong super pabrika na may kabuuang 130GWh; Ang GM ay magtatayo ng joint venture sa LG New Energy. ; Ang Stellantis, LG New Energy at Samsung SDI ay may mga layout ng power na baterya.
"Ginagamit ng unibersal na electric vehicle platform ang LG na bagong baterya ng enerhiya"
Bagama't ang mga bagong patakarang nauugnay sa sasakyan sa enerhiya sa "Inflation Reduction Law" ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa inaasahan sa merkado, ang patakaran ay hindi nagtatakda ng pinakamataas na limitasyon sa sukat ng mga subsidyo at malinaw na sumasaklaw sa susunod na sampung taon, na may partikular na mahabang panahon.
Gayunpaman, ang Auto Innovation Alliance, isang pangunahing alyansa ng kumpanya ng kotse sa US, ay naniniwala na ayon sa panukalang batas, kung ang mga kompanya ng sasakyang Amerikano ay nais na makakuha ng bahagyang subsidyo, aabutin ng hindi bababa sa apat na taon upang ayusin ang supply chain. Kung gusto nilang ganap na matugunan ang dalawang hadlang ng hilaw na materyales at paggawa ng bahagi, Upang ganap na ma-subsidize, kailangan mong maghintay hanggang 2027 o 2028 man lang.
Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sa kasalukuyan, Tesla at GM ay hindi na tinatamasa ang subsidy na 7,500 yuan bawat bisikleta, ngunit maaari rin silang makinabang kung matutugunan nila ang mga kinakailangan sa tulong sa ibang pagkakataon.Inanunsyo ni Tesla na itinitigil nito ang mga plano sa paggawa ng mga baterya sa Germany para maging kwalipikado para sa US battery manufacturing tax credit.Sa kasalukuyan, tinatalakay nila ang pagpapadala ng mga kagamitan sa pagmamanupaktura sa Estados Unidos.
■Ang mga kumpanyang Tsino ba ay dumaranas ng malaking pagkalugi?
Si Tesla, na dating pinuno, ay hindi na pinakamalaking tagagawa ng electric car sa buong mundo.Sa unang kalahati ng taong ito, ang BYD ay nagbebenta ng 640,000 electric vehicle, habang ang Tesla, na dati nang una, ay nagbebenta lamang ng 564,000, na pumapangalawa.
Sa katunayan, maraming beses na kinutya ni Musk ang BYD, at kahit na direktang nag-spray sa panayam, "Ang BYD ay isang kumpanyang walang teknolohiya, at ang presyo ng kotse ay masyadong mataas para sa produkto." Ngunit hindi nito napigilan ang Tesla at BYD na maging magkaibigan. .Ang mga blade na baterya na ibinigay ng BYD ay naihatid sa Tesla's Gigafactory sa Berlin, Germany, ayon sa maraming tao na pamilyar sa bagay na ito.
Makikita na walang ganap na posisyon, tanging walang hanggang interes, at ang bagong enerhiya ng Tsina at Estados Unidos ay matagal nang pinagsama.
Pagkatapos ng mga taon ng mabilis na pag-unlad, ang bagong merkado ng sasakyan ng enerhiya ng Tsina ay nabuo ang pinakakumpletong kumpol ng kadena ng industriya sa mundo.Upang palakasin ang karapatang magsalita sa industriyal na kadena, ang mga tagagawa ng baterya na kinakatawan ng CATL ay susubukan din ang kanilang makakaya upang palawigin ang kanilang mga galamay sa upstream na industriyal na kadena. Maraming kumpanyang Tsino ang lumalahok din sa pagbuo ng mga minahan sa ibang bansa sa pamamagitan ng equity participation, underwriting, at self-ownership. Ang Ganfeng Lithium at Tianqi Lithium ay isang negosyo na nagpapaunlad ng higit pang mga minahan ng lithium sa ibang bansa.
Masasabing sa global power battery na TOP10, 6 na kumpanyang Tsino, 3 kumpanyang Koreano, at 1 kumpanyang Hapones ang naging pamantayan.Ayon sa pinakahuling data ng SNE Research, anim na kumpanyang Tsino ang may kabuuang market share na 56%, kung saan ang CATL ay tumaas ang market share nito mula 28% hanggang 34%.
Kung ikukumpara sa ibang mga bansa, ang chain ng industriya ng de-kuryenteng sasakyan ng China ay nakakumpleto ng isang komprehensibong tagumpay mula sa itaas hanggang sa ilalim ng mga mapagkukunang mineral sa ibaba, ang mga baterya ng midstream na kapangyarihan ay nakakakuha ng matatag na posisyon, at ang mga tatak ng downstream na sasakyan ay namumulaklak sa lahat ng dako.
At determinado si Biden na "halos hindi maghiwalay" mula sa pandaigdigang "baterya."Nagpasya ang CATL na ipagpaliban ang pag-anunsyo ng isang pabrika sa North America dahil sa mga tensyon sa tagapagsalita ng US House, ayon sa mga taong pamilyar sa bagay na ito.Iniulat na ang pabrika ay orihinal na nagplano na mamuhunan ng bilyun-bilyong dolyar upang matustusan ang mga sasakyang Tesla at Ford.
Dati, nilinaw din ni Zeng Yuqun, chairman ng CATL,: "Dapat tayong pumunta sa US market!" Ngunit ngayon ang CATL ay namuhunan ng 7.34 bilyong euro sa merkado ng Hungarian.
Marahil, parami nang parami ang mga kumpanya na sususpindihin ang kanilang mga plano na pumasok sa US market o magtayo ng mga pabrika sa US.Noong una, napakahirap para sa mga kumpanya ng sasakyang Tsino na mag-export sa Estados Unidos. Bilang karagdagan sa panghihimasok sa pulitika, ang Estados Unidos ay mayroon ding napakahigpit na sistema ng regulasyon, at madalas na pinaghihigpitan ang mga kumpanya ng sasakyang Tsino.Mula noong 2005, anim na Chinese brand ang sumubok at nabigo.
Naniniwala ang isang auto industry analyst na ang promulgation ng "Inflation Reduction Act" sa United States ay magdudulot ng limitadong pagkalugi sa mga kumpanya ng sasakyan ng China, dahil hindi pa namumuhunan ang mga kumpanya ng kotse ng China sa mga malalaking pabrika sa United States, at ang kanilang market. ang bahagi sa Estados Unidos ay halos zero. .Dahil walang negosyo, ang pinakamasamang resulta ay hindi ito makapasok sa merkado ng US.
"Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking pagkalugi ay maaaring ang pag-export ng mga baterya ng kuryente, ngunit ang mga kumpanya ng baterya ng kuryente ng China ay maaaring umasa sa European market upang mabawi ito, at ang pagtaas ng mga ekonomiya ng sukat ay maaari ring magdala ng mga pakinabang sa gastos sa mga kumpanya ng baterya ng China." Sabi ng nabanggit sa itaas.
■Maaari bang ibalik ng Estados Unidos ang "nawalang apat na taon"?
Mula nang manungkulan si Trump, ang mga bagong sasakyang pang-enerhiya ng Amerika ay nakaranas ng "nawala na apat na taon", na halos tumitigil sa antas ng pambansang patakaran, at malayong naiwan ng Tsina at Europa.
Para sa buong taon ng 2020, ang mga benta ng mga de-koryenteng sasakyan sa Estados Unidos ay mas mababa sa 350,000, habang ang mga bilang sa China at Europa ay 1.24 milyon at 1.36 milyon, ayon sa pagkakabanggit.
Hindi madali para kay Biden na pataasin ang demand ng mga mamimili sa pamamagitan ng pagtaas ng mga subsidyo, dahil ang mga paghihigpit na itinakda ng Estados Unidos ay masyadong kumplikado, na nagpapahirap sa mga kumpanya ng kotse at mga mamimili na makakuha ng totoong pera.
Noong nakaraan, dalawang stimulus bill na iminungkahi ni Biden ay dumanas din ng mga pag-urong.Noong unang maupo si Biden sa kapangyarihan, sunod-sunod na itinapon niya ang dalawang "king bomb": ang isa ay upang bigyan ang industriya ng de-kuryenteng sasakyan ng $174 bilyong patakarang pampasigla upang ma-subsidize ang pagkonsumo at bumuo ng mga tambak sa pagsingil, atbp.; ang isa ay upang ibalik ang administrasyong Trump. Ang bagong subsidy sa pagbili ng sasakyan ng enerhiya ay kinansela sa panahon, at ang pinakamataas na limitasyon ng halaga ng subsidy ng bisikleta ay isinaayos sa 12,500 US dollars.
Kaiba sa ibang mga bansa, ang pagpili ng langis o bagong enerhiya sa Estados Unidos ay hindi nangangahulugang ruta sa larangan ng industriya, ngunit isang weather vane na may kaugnayan sa pulitika.
Halimbawa, mayroong isang kontradiksyon sa katotohanan na ang industriya ng langis ng US ay may maraming implicit na mga patakaran sa subsidy, ang pinaka-karaniwan ay ang mababang rate ng buwis sa gasolina.Inimbestigahan ng isang domestic research institution ang ratio ng gasoline tax sa panghuling retail price, at nalaman na ang United States ay 11%, habang ang China ay 30%, Japan ay 39%, at Germany ay kasing taas ng 57%.
Samakatuwid, ang 174 bilyong subsidy ay lubhang nabawasan sa ilalim ng paulit-ulit na pagharang ng Partidong Republikano, at ang 12,500 na subsidy ay nagtakda rin ng limitasyon: Ang $4,500 ay para lamang sa mga kumpanya ng kotse na "unionized" - GM, Ford at Stellantis, Tesla at iba pang mga kumpanya ng kotse huminto sa pintuan.
Sa katunayan, bilang karagdagan sa Tesla, na sumasakop sa humigit-kumulang 60%-80% ng merkado ng de-kuryenteng sasakyan sa US, ang tatlong pangunahing kumpanya ng domestic na sasakyan sa US ay may mabigat na pasanin, lag sa pagbabago, at kakulangan ng mga produktong pampasabog na maaaring talunin. . Ang pagganap ay palaging mas hip.
Ayon sa istatistika ng ICCT, magkakaroon ng 59 na bagong modelo ng enerhiya na ibebenta sa merkado ng US sa 2020, habang ang China at Europe ay nagsusuplay ng 300 at 180 na mga modelo ayon sa pagkakabanggit sa parehong panahon.
Sa mga tuntunin ng data ng mga benta, bagaman ang mga benta ng mga de-kuryenteng sasakyan sa Estados Unidos ay higit sa doble sa 630,000 noong 2021, ang mga benta sa Tsina ay halos triple sa 3.3 milyon, na nagkakahalaga ng halos kalahati ng kabuuang kabuuan; Ang mga benta ay tumaas ng 65% hanggang 2.3 milyong sasakyan.
Sa unang kalahati ng taong ito, sa konteksto ng panawagan ni Biden para sa pagtaas ng presyo ng langis, tumaas lamang ng 52% ang benta ng mga bagong sasakyang pang-enerhiya sa Estados Unidos. %.
Ayon sa mga analyst ng industriya, sa pinabilis na pagpasok ng mga natatag na kumpanya ng kotse tulad ng GM, Ford, Toyota, at Volkswagen, gayundin ang mga bagong puwersang kuryente gaya ng Rivian, inaasahang sa 2022, ang bilang ng mga modelo ng electric vehicle sa United Lalampas sa 100 ang estado, at inaasahang papasok ito sa isang estado ng kompetisyon sa pagitan ng isang daang paaralan ng pag-iisip.Ang F150-Lighting, R1T, Cybertruck, atbp. ay pupunuin ang puwang sa purong electric pickup market, at ang Lyric, Mustang Mach-E, Wrangler at iba pang mga modelo ay inaasahan din na higit pang mapabilis ang pagpasok ng US SUV market.
Sa ngayon, malinaw na nasa likod ang US pagdating sa mga de-kuryenteng sasakyan.Sa kasalukuyan, ang penetration rate ng buong bagong energy vehicle market sa United States ay nasa mababang antas pa rin ng 6.59%, habang ang penetration rate ng mga bagong energy vehicle sa China ay umabot na sa 22%.
Tulad ng sinabi ni Li Qian, “Ang industriya ng de-kuryenteng sasakyan ng China ay umuunlad sa patuloy na pakikibaka sa loob ng maraming taon. Ang kasalukuyang estado ay umaasa ang Estados Unidos sa suporta, at ang China ay umaasa sa involution at pag-ulit. Malinaw sa isang sulyap kung sino ang uso. Ang mga kumpanyang makakaligtas sa kumpetisyon ay malamang na walang mga karibal sa internasyonal na merkado.
Gayunpaman, kung paano mapanatili ang first-mover na bentahe ng mga de-koryenteng sasakyan ang pokus ng aming pagsasaalang-alang sa hinaharap.Pagkatapos ng lahat, ang track para sa mga bagong sasakyan ng enerhiya ay napakahaba pa rin, at sa larangan ng katalinuhan, ang aming mga chips ay natigil pa rin.
Oras ng post: Set-22-2022