การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปและการมาถึงของบริษัทรถยนต์จีน

ปีนี้นอกจากเอ็มจี (SAIC)และ Xpeng Motors ซึ่งเดิมวางขายในยุโรป ทั้ง NIO และ BYD ใช้ตลาดยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นใหญ่ตรรกะสำคัญนั้นชัดเจน:

ประเทศหลักๆ ในยุโรป เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และประเทศในยุโรปตะวันตกหลายประเทศมีเงินอุดหนุน และประเทศในกลุ่มนอร์ดิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลังจากเงินอุดหนุนสิ้นสุดลง รุ่นเดียวกันอาจมีราคาในยุโรปสูงกว่าในจีน และสามารถผลิตในจีนและส่งออกไปยังยุโรปได้ในราคาพิเศษ

รถยนต์รุ่นที่โปรโมตโดยบริษัทรถยนต์ยุโรปในจีน ตั้งแต่ BBA ไปจนถึง Volkswagen, Toyota, Honda และรถยนต์ฝรั่งเศส ต่างก็ประสบปัญหานี้ การทำซ้ำทำได้ช้า ราคาค่อนข้างสูง และมีช่องว่างระหว่างความสามารถในการแข่งขันและการมีส่วนร่วมของเรา

▲รูปที่ 1 ยอดขายของบริษัทรถยนต์ในยุโรปปี 2565

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ Oliver Zipse ประธาน ACEA และ CEO ของ BMW กล่าวในบางครั้ง: “เพื่อให้แน่ใจว่าการกลับมาเติบโตและตลาดการขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ขึ้น ยุโรปจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขกรอบการทำงานที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานของยุโรปที่ใหญ่ขึ้น . ความยืดหยุ่น พระราชบัญญัติวัตถุดิบที่สำคัญของสหภาพยุโรปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าเชิงกลยุทธ์ และการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จแบบเร่งด่วน เหตุการณ์สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น Brexit การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ปัญหาคอขวดในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ และสงครามรัสเซีย-ยูเครน เหตุการณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อราคาและการจัดหาพลังงาน ตลอดจนความเร็ว ความลึก และความไม่แน่นอนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ การเปลี่ยนแปลง. สิ่งนี้ใช้บังคับโดยเฉพาะในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่าที่เหนียวแน่นมีผลกระทบโดยตรง”

พูดง่ายๆ ก็คือ ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบต่างๆ ในยุโรปมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาของบริษัทรถยนต์ในยุโรป ประกอบกับนโยบายต่างๆ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปอยู่ในช่วงที่อ่อนแอACEA ปรับคาดการณ์เบื้องต้นว่าตลาดรถยนต์ในสหภาพยุโรปจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2565 โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้จะหดตัวอีกครั้ง โดยลดลง 1% เหลือ 9.6 ล้านคันเมื่อเทียบกับตัวเลขปี 2019 ยอดขายรถยนต์ลดลง 26% ในเวลาเพียงสามปี

▲รูปที่ 2.ยอดขายรถยนต์ในยุโรป

ในความเป็นจริง เมื่อบริษัทรถยนต์จีนเข้าสู่ยุโรปในเวลานี้ พวกเขาไม่รู้ว่าตนทำเงินได้เท่าไรในแง่ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ความท้าทายทางภูมิศาสตร์จะมีขนาดใหญ่มากคุณได้รับเงินหลายพันล้าน และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอาจต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบ นี่ก็เหมือนกับสถานการณ์ของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ เล็กน้อยสิ่งที่ควรทราบก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชากรการจ้างงานกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรป และปัญหาทางเศรษฐกิจและ ZZ ที่ตามมานั้นมีต้นกำเนิดเดียวกัน

▲รูปที่ 3.ปัญหาการจ้างงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองในยุโรป

ส่วนที่ 1

การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

ในขณะที่ประเทศผู้ผลิตรถยนต์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงตลาดท่ามกลางความต้องการรถยนต์ทั่วโลกที่ลดลง ทำให้การใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นการแข่งขันทั้งหมดตั้งแต่ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไปจนถึงการแข่งขันในตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการแข่งขันในตลาดภายในประเทศค่อนข้างง่าย

▲รูปที่ 4.สถานการณ์การผลิตรถยนต์ทั่วโลก

เราเห็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษในยุโรป โดยดังที่คุณเห็นด้านล่าง การผลิตรถยนต์ของยุโรปได้ลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี

▲รูปที่ 5.ภาพรวมการผลิตรถยนต์ยุโรป

ในปี 2564 สหภาพยุโรปจะส่งออกรถยนต์นั่งจำนวน 5.1 ล้านคัน และรถยนต์โดยสารของสหภาพยุโรปติดอยู่ในจุดหมายปลายทาง 10 อันดับแรกของโลก(สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา จีน ตุรกี ยูเครน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นอร์เวย์ และประเทศในตะวันออกกลาง).

ตรงกันข้ามกับจินตนาการของทุกคน จำนวนรถยนต์ที่ส่งออกจากยุโรปไปยังจีนมีเพียง 410,000 คันต่อปีมันอาจจะลดลงในปี 2022 ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย สิทธิและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปในจีนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในท้องถิ่นของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมนี รวมถึงรถยนต์นำเข้าบางคัน

▲รูปที่ 6.การส่งออกของบริษัทรถยนต์ในยุโรป

จากข้อมูลของ IHS ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2022 ยอดขายรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ของโลกสูงถึง 7.83 ล้านคัน และรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่ของจีนคิดเป็น 38.6% ของตลาด ยุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสอง โดยมีส่วนแบ่งตลาด 27.2%ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ทั่วโลกอยู่ที่ 5.05 ล้านคัน และรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของจีนคิดเป็น 46.2% ยุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 21.8%

ส่วนที่ 2

บริษัทรถยนต์จีนในยุโรป

เราเห็นว่าบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนยังคงมีบทบาทอย่างมากในยุโรปในช่วงเวลานี้:

ในช่วงครึ่งหลังของปี BYD ได้ประกาศความร่วมมือกับ Hedin Mobility ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายชั้นนำในอุตสาหกรรมยุโรป เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ยานยนต์พลังงานใหม่คุณภาพสูงสำหรับตลาดสวีเดนและเยอรมัน

เมื่อต้นเดือนตุลาคม NIO จัดงาน NIO Berlin 2022 ในกรุงเบอร์ลิน โดยประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะใช้รูปแบบการสมัครสมาชิกที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้บริการเต็มรูปแบบในเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และสวีเดน และเปิด ET7, EL7 และ ET5 สามรุ่นแพลตฟอร์ม NIO NT2 การจอง

จริงๆ แล้วเราเห็นแบรนด์จีนอย่าง MG, Chase รวมถึง Polestar ของ Geely ที่วางขายในยุโรปทั้งหมดความเข้าใจของฉันคือถ้าคุณต้องการครอบครองตลาดในยุโรป การเข้าสู่ตลาดมีความสำคัญมาก

นอกจากนี้ ยุโรปยังได้ประกาศใช้กฎระเบียบด้านแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตั้งแต่การผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบของแบตเตอรี่ จนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่เลิกใช้งานแล้วและแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดใหม่ที่นำเสนอในกฎระเบียบใหม่ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนกำหนดและดำเนินการตามแผนตอบสนองระยะกลางและระยะยาวในความเป็นจริง กฎระเบียบของแบตเตอรี่นี้จะนำมาซึ่งความท้าทายมากมายต่อห่วงโซ่คุณค่าของแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่และผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป

▲รูปที่ 7 ข้อกำหนดแบตเตอรี่ของยุโรป

von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวในเดือนกันยายนว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องกระชับความสัมพันธ์กับประเทศที่เชื่อถือได้และภูมิภาคที่มีการเติบโตที่สำคัญ และรับประกันการจัดหาลิเธียมและธาตุหายากเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวเธอจะผลักดันให้สัตยาบันข้อตกลงการค้ากับชิลี เม็กซิโก และนิวซีแลนด์ และทำงานเพื่อเจรจากับหุ้นส่วนเช่นออสเตรเลียและอินเดียสหภาพยุโรปจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว เธอชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เราดำเนินการ 90% ของธาตุหายากและ 60% ของลิเธียมคณะกรรมาธิการยุโรปจะแนะนำกฎหมายใหม่พระราชบัญญัติวัตถุดิบสำคัญแห่งยุโรปเพื่อระบุโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพและสร้างปริมาณสำรองในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ออุปทานในอนาคตจะเหมือนกับ IRA ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ เราทุกคนต้องหารือกัน

▲รูปที่ 8.โลกนี้แตกต่างออกไป

สรุป: สำหรับการอ้างอิงของคุณ ฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นเต็มไปด้วยหนามและไม่สามารถเร่งรีบได้สักระยะหนึ่งจำเป็นต้องมีมุมมองปัญหาแบบองค์รวมมากขึ้น