“มุ่งเป้าไปที่” โอกาสทางธุรกิจห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์พลังงานใหม่ในอีกสิบปีข้างหน้า!

ราคาน้ำมันขึ้นแล้ว-อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับข้อกำหนดการประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจ ทำให้ความท้าทายนี้รุนแรงขึ้น ซึ่งนำไปสู่อุปสงค์และอุปทานของยานพาหนะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ของแผนกซัพพลายเชนและเทคโนโลยีของ IHS Markit ผลผลิตของตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกจะเกิน 10 ล้านในปี 2020 และผลผลิตคาดว่าจะเกิน 90 ล้านคนในปี 2575 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 17%-

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มอเตอร์อยู่ในสถาปัตยกรรมระบบส่งกำลัง สามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนที่แตกต่างกันการจำแนกประเภทตามการออกแบบระบบขับเคลื่อนหรือประเภทของมอเตอร์นั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากมอเตอร์ประเภทเดียวกันสามารถรองรับการใช้งานระบบขับเคลื่อนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสองแบบสำหรับการออกแบบระบบขับเคลื่อนที่กำหนด การเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเภทของมอเตอร์เพียงอย่างเดียว ปัจจัยอื่นๆ เช่น ประสิทธิภาพ การจัดการระบายความร้อน และต้นทุน ล้วนแต่นำมาพิจารณาด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือมอเตอร์ยานยนต์พลังงานใหม่ ได้แก่ มอเตอร์ติดเครื่องยนต์ มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเกียร์ มอเตอร์ e-axle และมอเตอร์ในล้อ

มอเตอร์ติดเครื่องยนต์

เทคโนโลยีมอเตอร์ติดเครื่องยนต์มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทสายพาน (BSG) เป็นหลักเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสายพาน (BSG) เข้ามาแทนที่มอเตอร์สตาร์ทและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (อัลเทอร์เนเตอร์) แบบเดิมของเครื่องยนต์ และเติมเต็มฟังก์ชันการทำงานนอกจากนี้ยังมีการนำฟังก์ชันการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้ เช่น การหยุด-สตาร์ท การเคลื่อนตัว แรงบิดไฟฟ้า และการเพิ่มกำลังมีความต้องการโซลูชั่นเทคโนโลยีนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งนำเสนอวิธีที่คุ้มค่ากว่าในการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมาก โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมระบบส่งกำลังเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ทั่วไปในปี 2020 มอเตอร์ติดเครื่องยนต์คิดเป็นประมาณ 30% ของตลาดมอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งหมด และตลาดคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 13% จนถึงปี 2032ซัพพลายเออร์ระดับโลกสามอันดับแรกร่วมกันจัดหาความต้องการมากกว่า 75% ในปี 2020 และคาดว่าจะรักษาส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้ในอนาคต

微信Image_20220707151325

 มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเกียร์

ในทางกลับกัน มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบส่งกำลัง จะช่วยลดข้อจำกัดบางประการของสถาปัตยกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทสายพาน (BSG) โดยให้กำลังมากขึ้น เสริมระบบส่งกำลังแบบเดิม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ามอเตอร์ซีรีส์นี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด ตำแหน่งมอเตอร์อาจอยู่ก่อนหรือหลังการส่งกำลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมระบบส่งกำลังมอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบส่งกำลังคิดเป็น 45% ของตลาดมอเตอร์ขับเคลื่อนภายในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 16.7% จนถึงปี 2575 ตามข้อมูลของ IHS Markit Supply Chain & Technology

 

ต่างจากมอเตอร์ประเภทอื่นๆ ในตลาดมอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบส่งกำลัง เพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวคิดเป็นประมาณ 50% ของการผลิตในปี 2020ในสัดส่วนนี้ เมื่อพิจารณาถึงการมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฮบริดเต็มรูปแบบและปลั๊กอินไฮบริดในประเทศเหล่านี้ ข้อมูลนี้จึงเข้าใจได้ไม่ยากนอกจากนี้ OEM ชั้นนำที่ใช้มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเกียร์ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและซัพพลายเออร์หลักก็ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เช่นกัน

มอเตอร์เพลาไฟฟ้า

มอเตอร์ตระกูลที่สามคือมอเตอร์ e-axle ซึ่งรวมส่วนประกอบระบบส่งกำลังไฟฟ้าแต่ละส่วนไว้ในแพ็คเกจเดียว ทำให้เกิดโซลูชันขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพที่ให้สมรรถนะที่เหนือกว่าและประสิทธิภาพสูงกว่าในการกำหนดค่ามอเตอร์เพลาไฟฟ้า มอเตอร์จะวางอยู่บนเพลาส่งกำลัง

 

微信Image_20220707151312
 

ตามการคาดการณ์ของฝ่ายซัพพลายเชนและเทคโนโลยีของ IHS Markit ภายในปี 2563 มอเตอร์ e-axle จะมีสัดส่วนประมาณ 25% ของตลาดมอเตอร์ขับเคลื่อน และคาดว่าอัตราการเติบโตต่อปีของตลาดนี้จะสูงถึง 20.1% ปี 2032 ซึ่งเติบโตเร็วที่สุดในบรรดามอเตอร์ขับเคลื่อนทั้งหมด หมวดหมู่ที่เร็วที่สุดนี่เป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญสำหรับทุกด้านของห่วงโซ่อุปทานของมอเตอร์ เช่น ผู้ผลิตเหล็กไฟฟ้า ผู้ผลิตขดลวดทองแดง และผู้ผลิตลูกล้ออะลูมิเนียมในตลาดมอเตอร์ e-axle ทั้งยุโรปและจีนเป็นผู้นำในแพ็คนี้ และคาดว่าจะมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของการผลิตทั่วโลกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ปี 2020-26

มอเตอร์ในล้อ

มอเตอร์ประเภทที่สี่คือมอเตอร์ดุมล้อ ซึ่งช่วยให้สามารถวางมอเตอร์ไว้ตรงกลางล้อ ช่วยลดส่วนประกอบที่จำเป็นในการลดการส่งผ่านและการสูญเสียพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเกียร์ แบริ่ง และข้อต่อสากล

 

มอเตอร์ในล้อจัดอยู่ในประเภทสถาปัตยกรรม P5 และดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับระบบส่งกำลังแบบเดิมๆ แต่ก็มีข้อเสียที่สำคัญนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว ปัญหาในการเพิ่มน้ำหนักที่ยังไม่ได้สปริงของรถยังส่งผลเสียต่อความนิยมของมอเตอร์ในล้ออีกด้วยมอเตอร์ในล้อจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลก โดยมียอดขายต่อปีเหลือต่ำกว่า 100,000 คันในช่วงทศวรรษหน้า IHS Markit กล่าว

กลยุทธ์ทำเองหรือจ้างจากภายนอก

ในตลาดห่วงโซ่อุปทานมอเตอร์ทั่วโลก แนวโน้มที่สำคัญคือการผลิตภายในองค์กรและการจ้างงานภายนอกของมอเตอร์แผนภูมิด้านล่างสรุปแนวโน้มในการผลิตหรือการซื้อมอเตอร์ขับเคลื่อนโดย OEM ระดับโลก 10 อันดับแรกOEM ทั่วโลกคาดว่าจะต้องการจ้างบุคคลภายนอกมากกว่าการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าภายในองค์กรภายในปี 2565ช่วงเวลานี้มักเรียกว่า "ความต้องการด้านเทคโนโลยี" และ OEM ส่วนใหญ่ทั่วโลกจะต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์มอเตอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากฝ่ายหลังมีความเข้าใจที่เหนือกว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐาน และความต้องการส่วนประกอบที่จำกัดแต่มีการเปลี่ยนแปลงของ OEM

 

ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2026 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่า "การเติบโตแบบสนับสนุน" ส่วนแบ่งของมอเตอร์ที่ผลิตภายในบริษัทจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นมอเตอร์ประมาณ 50% ที่ผลิตในปี 2569 จะเป็นมอเตอร์ในประเทศในช่วงเวลานี้ OEM จะพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กรโดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรและซัพพลายเออร์ควบรวมกิจการIHS Markit คาดการณ์ว่าหลังจากปี 2026 OEM จะเป็นผู้นำและส่วนแบ่งการผลิตมอเตอร์ภายในบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

ในฐานะผู้นำด้านการส่งเสริมรถยนต์พลังงานใหม่ในเมือง การประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จในเซี่ยงไฮ้ถือเป็นเพียงพิภพเล็ก ๆ ของการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่

 

Wang Zidong ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการชาร์จไม่ได้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง นี่เป็นทางเลือกใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก“เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในโหมดสลับแบตเตอรี่จะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด ในเวลานั้นไม่เพียงแต่รถ B-end เท่านั้น แต่ยังมีรถ C-end (รถส่วนตัว) ที่จะค่อยๆ ตามทันด้วย ความต้องการ."

 

Huang Chunhua เชื่อว่าในอนาคต ผู้ใช้รถยนต์พลังงานใหม่มีเวลาชาร์จ แต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ พวกเขายังสามารถอัพเกรดแบตเตอรี่โดยการเปลี่ยนโรงไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้มีทางเลือกที่หลากหลาย และวิธีการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นคือจุดเน้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมนอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้แจ้งเมื่อเร็วๆ นี้ว่าในปี 2565 จะมีการเปิดตัวโครงการนำร่องสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในภาครัฐในปี 2565เบื้องหลังนี้จะต้องผสมผสานระหว่างการชาร์จและการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบของยานพาหนะในภาครัฐ“ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า ในภาคส่วนย่อย เช่น การขนส่งสาธารณะและการคมนาคมขนส่ง ความนิยมในการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว”

 微信截Image_20220707151348


เวลาโพสต์: Jul-07-2022