Nyligen har Yanyan och jag gjort en serie djupgående månadsrapporter(planeras att släppas i november, främst för att sammanfatta informationen i oktober), huvudsakligen omfattar fyra delar:
●Laddningsmöjligheter
Var uppmärksam på situationen för laddningsanläggningar i Kina, de självbyggda nätverken av kraftnät, operatörer och bilföretag.
●Möjlighet för batteribyte
Var uppmärksam på situationen för Kinas nya våg av batteribytesanläggningar, NIO, SAIC och CATL
●Global dynamik
Var uppmärksam på förändringar i globala laddningsanläggningar, främst inklusive samarbete mellan bilföretag och energifordon i USA, Europa och Sydostasien, samt regler och standarder
●Industrins dynamik
När branschen går in i utfasningsperioden, var uppmärksam på den relativt djupgående informationen såsom analys av företagssamarbete & fusioner och förvärv i den nuvarande branschen, tekniska förändringar och kostnader.
Från och med oktober 2022 kommer Kinas offentliga laddningshögar att ha 1,68 miljoner DC-laddningshögar, 710 000 AC-laddningshögar och 970 000 AC-laddningshögar.Ur den övergripande byggriktningen har Kinas offentliga laddningsanläggningar i oktober 2022 lagt till 240 000 DC-pålar och 970 000 AC-pålar.
▲Bild 1.Översikt över laddanläggningar i Kina
Del 1
Översikt över Kinas laddanläggningar i november
Om nya energifordon vill uppnå en bra upplevelse är offentliga laddanläggningar avgörande.För närvarande har Kinas laddningsanläggningar resonerat med konsumenternas köp, det vill säga lokala myndigheter och operatörer planerar att installera på platser med många bilar.Om vi därför sätter penetrationshastigheten för nya energifordon och retentionsgraden för laddhögar sammanfaller de i princip.
För närvarande, TOP 10 regioner:Guangdong, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Peking, Hubei, Shandong, Anhui, Henan och Fujian. Totalt har 1,2 miljoner offentliga laddpålar byggts i dessa regioner, vilket motsvarar 71,5 % av landet.
▲Figur 2. Koncentration av laddanläggningar
Antalet nya energifordon i Kina har snabbt ökat till cirka 12 miljoner, det totala antalet laddningsanläggningar är 4,708 miljoner och förhållandet mellan fordon och hög är för närvarande cirka 2,5. Ur ett historiskt perspektiv håller detta antal verkligen på att förbättras.Men vi har också sett att denna tillväxtvåg fortfarande är att tillväxttakten för privata pålar är mycket högre än för offentliga pålar.
Räknar man offentliga pålar är det bara 1,68 miljoner, och delar man upp DC-pålar med hög utnyttjandegrad så är det bara 710 000. Detta antal är det största i världen, men det är fortfarande mindre än det totala antalet nya energifordon.
▲Figur 3. Förhållande mellan fordon och hög och offentliga laddningshögar
Eftersom antalet nya energifordon också är mycket koncentrerat, är den nationella laddningskraften huvudsakligen koncentrerad till Guangdong, Jiangsu, Sichuan, Zhejiang, Fujian, Shanghai och andra provinser. För närvarande är den offentliga laddningskraften främst kring bussar och personbilar, sanitetslogistikfordon, taxi mm.I oktober var den totala laddelen i landet cirka 2,06 miljarder kWh, vilket var 130 miljoner kWh mindre än i september. Energiförbrukningen speglar också provinsens ekonomiska styrka.
Såvitt jag förstår har konstruktionen av laddpålar också påverkats nyligen, och hela bilen och pålarna är en länkeffekt.
▲Figur 4. Laddningskapacitet för varje provins i landet
Del 2
Transportörer och bilföretag
Oavsett hur många högar operatören har rapporterat, om det är direkt kopplat till laddningskapaciteten, är denna data mycket värdefull.Antalet laddningshögar och laddningskapacitet för kinesiska laddningsoperatörer kan återspegla de övergripande uppgifterna. Den månatliga produktionen av laddningshögarna som laddas av Xiaoju är mycket hög.
▲Figur 5. Det totala antalet laddningshögar av laddningsoperatörer
Om AC-högarna tas bort blir det mer intuitivt att återspegla funktionen hos varje laddningsoperatör.Med tanke på väntetiden och parkeringsförhållandena måste vi ägna mer uppmärksamhet åt jämförelsen av efterföljande DC-pålar, vilket är av direkt betydelse för vanliga användare.
▲Figur 6. AC-högar och DC-högar av laddningsoperatörer
Ur layouten för olika företag är det omöjligt att uppnå bra resultat bara genom att ansluta till operatörernas laddningshögar.För närvarande inkluderar laddningsfaciliteterna för bilföretag främst Tesla, Weilai Automobile, Volkswagen och Xiaopeng Automobile. I dagsläget fokuserar de främst på snabbladdningsanläggningar. Tesla har fortfarande en relativt bra position, men gapet zoomar ut.
▲Figur 7. Layouten av laddningsanläggningar för kinesiska bilföretag
Tesla har en fördel i Kina, men den krymper just nu. Även om man bygger sin egen monteringsanläggning för kompressorer kommer nätkapaciteten att begränsa layouten i slutändan.För närvarande har Tesla byggt och öppnat mer än 1 300 superladdningsstationer, mer än 9 500 superladdningshögar, mer än 700 destinationsladdningsstationer och mer än 1 900 destinationsladdningshögar på Kinas fastland.I oktober lade fastlandet Kina till 43 superladdningsstationer och 174 superladdningshögar.
▲Figur 8. Teslas situation
NIO:s laddnätverk är egentligen en säkringsmetod. Med stöd av batteribytesteknik betjänar den för närvarande främst andra bilmärken, men uppföljningen av andra och tredje märkesbilar är en annan utvecklingsriktning.Från batteribyte till kompatibel snabbladdning, denna layout är mycket kritisk.
▲Figur 9. NIO:s laddningsnätverk
Utmaningen för Xiaopeng Motors är att bygga en 800V ultra-högeffekts snabbladdningsstation för sig själv, vilket är extremt svårt.Den 31 oktober 2022 har totalt 1 015 Xiaopeng självmanövrerade stationer lanserats, inklusive 809 superladdningsstationer och 206 destinationsladdningsstationer, som täcker alla administrativa regioner och kommuner på prefekturnivå över hela landet.Utformningen av S4 ultrasnabba laddningsstationer är planerad. I slutet av 2022 kommer 7 Xpeng S4 ultrasnabba laddningsstationer att lanseras samtidigt i 5 städer inklusive Peking, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou och Wuhan, och den första satsen av S4 ultrasnabba laddningsstationer i 5 städer och 7 stationer kommer att slutföras.
▲Figur 10. Laddningsnätverket för Xpeng Motors
CAMS har distribuerat 953 superladdningsstationer och 8 466 laddningsterminaler i 140 städer över hela landet, som helt täcker 8 kärnstäder som Peking och Chengdu, och inser bekvämligheten med att ladda inom 5 kilometer från den huvudsakliga stadsdelen.
Posttid: 2022-nov-29