Поскольку подробные данные появятся позже, вот инвентарь китайского авторынка.(легковые автомобили)в 2022 году на основе еженедельных данных по терминальному страхованию. Я также делаю упреждающую версию.
По брендам Volkswagen занимает первое место.(2,2 миллиона), Toyota занимает второе место(1,79 миллиона), BYD занимает третье место(1,603 миллиона), Honda занимает четвертое место(1,36 миллиона), а Чанган занимает пятое место(0,93 миллиона).С точки зрения темпов роста, Volkswagen немного снизился, Toyota немного выросла, а BYD добавил несколько исторических топливных автомобилей с темпом роста 123%.
Эффект Мэтью на авторынке существует объективно. Мы обнаружили, что мелким автомобильным компаниям становится все труднее выжить.В 2022 году на терминалах будет 5,23 миллиона пассажирских вагонов с общим количеством крупных номеров 20,21 миллиона, а уровень проникновения составит около 25,88%.Если посмотреть на следующие три года, то если к 2025 году спрос всего рынка не увеличится быстрыми темпами, уровень проникновения действительно увеличится, но существует также реальная трудность замедления темпов роста.
▲Рис. 1. Терминалы передачи данных легковых автомобилей в Китае в 2022 г.
Эта волна новых энергетических транспортных средств и серийных моделей имеет решающее значение для автомобильных компаний, чтобы сменить направление. Решающее значение имеет вопрос о том, следует ли переходить с транспортных средств, работающих на оригинальном топливе, на транспортные средства на новых источниках энергии, а также переходить с низкопроизводительных транспортных средств на более качественные гусеницы.Что касается предприятий с иностранным финансированием, то ТОП-20 люксовых брендов не являются брендами с высокой конкурентоспособностью, и в ближайшие несколько лет жизнь будет непростой.В настоящее время из дешевых иностранных брендов, которые могут относительно хорошо выжить, являются только Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan и Buick.
Мы видим, что топ-20 брендов имеют масштаб 200 000. Если предположить, что внутренний спрос на новые автомобили, составляющий около 20 миллионов, останется неизменным, концентрация всего бренда будет становиться все выше и выше в ближайшие три года.
▲Рисунок 2. Брендовая структура китайского авторынка
Часть 1
Мысли о развитии автомобильных брендов
Чем больше вы думаете об автомобильном рынке, тем больше вы обнаруживаете, что компании создают свои собственные портфели продуктов с помощью технологий и, в конечном итоге, завоевывают долю рынка и ценовую власть.Самый фундаментальный ключ в этом процессе — либо пойти по пути масштаба, либо по пути премиального бренда.Некоторые компании полагаются на автомобили стоимостью более 300 000 юаней, чтобы заработать деньги, а некоторые компании могут зарабатывать от 100 000 до 200 000 юаней в зависимости от масштаба. Разные логики брендов имеют совершенно разные стратегии.
У BMW — 765 000 единиц, у Mercedes-Benz — 743 000 единиц, а у Audi — 640 000 единиц. Эта тройка лидеров особенно стабильна.Далее идет Тесла 441 000. Это выбор, который Tesla должна сделать в Китае, чтобы сохранить свою прибыль по сравнению с BBA или долей рынка.Далее идет эшелон от 100 000 до 200 000, от Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal и Weilai Automobile, у Porsche тоже масштаб почти 100 000.
Конечно, высокая цена на роскошные автомобили требует технической базы и чего-то, что поддерживало бы бренд. В связи с этим необходимы долгосрочные накопления, и это само собой разумеющееся.
▲Рисунок 3. Доля рынкаизлюксовые бренды
С точки зрения логики новых энергетических транспортных средств, поймана или не поймана эта волна – совершенно другое дело для развития предприятий.Интересно, что последнее место в ТОП-20 занимает Roewe. Концентрация новых энергетических транспортных средств намного выше, чем мы предполагали. Основная проблема в том, что заработать деньги непросто.
▲Рисунок 4.Ситуация с транспортными средствами на новой энергии в 2022 году
На всем рынке новых энергетических автомобилей, насчитывающем 5,23 миллиона человек, доля рынка BYD достигла 30%, что намного превышает 10,8% рыночной доли бренда Volkswagen на всем рынке легковых автомобилей.
▲Рисунок 5.Концентрация новых энергетических транспортных средств
Я думаю, будет ли эта волна чистых электромобилейили уловил эту тенденцию — рост цен на нефть и проверка надежности продукции в последние несколько лет привели к быстрым изменениям в привычках потребления.Возможности для подготовки всегда оставлены.
▲Рисунок 6.Эксплуатация новых марок транспортных средств на энергии
Часть 2
Тесла и BYD
Судя по данным Tesla, быстрое снижение в декабре застало нас врасплох.Импульс модели Y обусловлен как фактором снижения цен, так и пулом ранних заказов. Мы действительно наблюдаем более рациональный выбор потребителей в пользу Tesla. Все начали покупать Tesla и постепенно перестали ее покупать.
Примечания: сегодня рано утром я получил известие о снижении цен Tesla на все серии, и реакция Tesla на рыночные данные по-прежнему очень быстрая.
▲Рисунок 7.Внезапная медлительность Tesla в четвертом квартале
Глядя на все данные с этим графиком реки, все становится очень ясно. Если исключить спрос на экспорт, ситуация со всей Tesla в четвертом квартале делает нас немного более рациональными в отношении перспектив на 2023 год.
▲Рисунок 8.Полный еженедельный обзор поставок Tesla в 2022 году
Что касается разрыва между Tesla и BYD, я потрачу время на создание видео, чтобы подумать и обсудить изменения во всей рыночной среде.Лично я считаю, что самая большая разница — это разница в матрице продуктов этих двух компаний.
Если говорят, что чистые электромобили Tesla будут поддерживаться различными благами в 2021 году, то стратегия BYD в 2022 году снизит основную цену на чистые электромобили, а затем будет использовать серию DM-i для захвата рынка бензиновых автомобилей, рассчитывая о модели 3 и модели. Тесла ошибочно считает, чтосхватитьдоля рынка бензиновых автомобилей(автомобили класса люкс) в актуальном высоком ценовом диапазоне.Давайте поговорим на эту тему подробно.
▲Рисунок 9.Различия между Tesla и BYD
Резюме: Это упреждающая версия. В последнее время я пытаюсь задуматься об изменениях в развитии китайского авторынка в период с 2023 по 2025 годы и о том, какие факторы повлияют на эту тенденцию. Чтобы ясно мыслить, нужно приложить немало усилий.
Время публикации: 7 января 2023 г.