O presidente dos EUA, Joe Biden, participou recentemente do Salão Internacional do Automóvel da América do Norte, em Detroit.Biden, que se autodenomina “Automóvel”, tuitou: “Hoje visitei o Salão do Automóvel de Detroit e vi veículos elétricos com meus próprios olhos, e esses veículos elétricos me dão muitos motivos para estar otimista em relação ao nosso futuro”. Mas, constrangedoramente, Biden tirou uma foto minha e do carro a combustível – o veículo é o Chevrolet Corvette 2023 (parâmetros | inquérito) Z06.
Embora isto tenha atraído o ridículo dos internautas e do Partido Republicano, é preciso dizer que desde que Biden assumiu o cargo, as políticas de apoio dos EUA relacionadas com novos veículos energéticos têm inovado constantemente.Biden prometeu no Salão do Automóvel de Detroit fornecer dezenas de bilhões de dólares em empréstimos, incentivos fiscais à fabricação e ao consumo e subsídios para acelerar a transição de veículos com motor de combustão interna para veículos elétricos limpos.
Ao mesmo tempo, destacou também algumas conquistas legislativas recentes, uma das quais é a Lei de Redução da Inflação, que menciona que os Estados Unidos não fornecerão subsídios para novos veículos energéticos para baterias e matérias-primas utilizadas em países sensíveis.
Na verdade, Biden apontou o dedo para as baterias de energia no ano passado: “A China fabrica 80% das baterias de energia do mundo. Eles não são apenas fabricados na China, mas também na Alemanha e no México, e depois exportados para o mundo.” Vendo que a China está na indústria de baterias Com a ascensão da cadeia, Biden estabeleceu firmemente a FLAG: “A China não pode vencer! Porque não vamos deixá-los vencer.”
Sob a administração Biden, espera-se que o mercado de veículos elétricos dos EUA seja aberto com tanto sucesso quanto a China e a Europa.Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que querem ter “menos laços” com a China, insistem em controlar toda a cadeia da indústria de veículos de nova energia.
■A indústria de veículos elétricos pode realmente “se dissociar”?
Biden assinou recentemente a “Lei de Redução da Inflação”, que tem o maior impacto nas empresas chinesas ao estabelecer restrições às baterias de energia sobre subsídios para veículos de energia limpa, o que também é considerado pela indústria como uma “dissociação” da indústria de veículos elétricos dos EUA. .
O projeto de lei propõe continuar a fornecer um crédito fiscal de US$ 7.500 para carros novos, remover o limite de subsídio de 200.000 veículos para montadoras, mas adicionar um requisito “Made in America”.Ou seja, os veículos devem ser montados nos Estados Unidos, uma grande proporção dos componentes das baterias de energia são produzidos na América do Norte e uma grande proporção das principais matérias-primas minerais são produzidas nos Estados Unidos ou por parceiros de livre comércio dos EUA, e as baterias de energia os componentes e as principais matérias-primas minerais não devem provir de entidades estrangeiras sensíveis.
Carla Bailo, presidente do Centro de Pesquisa Automotiva (CAR), disse sobre as metas do projeto de lei: “Na medida em que temos falta de materiais no momento, não creio que exista hoje nenhum produto que atenda a esse padrão”.
Isto não é verdade.Devido às limitações de seus próprios recursos e à proteção ambiental, o desenvolvimento e processamento de matérias-primas para baterias nos Estados Unidos tem sido relativamente lento.
Entre as matérias-primas para baterias de energia, as mais importantes são o níquel, o cobalto e o lítio.Os recursos globais de lítio estão distribuídos principalmente no “triângulo do lítio” da América do Sul, nomeadamente Argentina, Chile e Bolívia; os recursos de níquel estão concentrados principalmente na Indonésia e nas Filipinas; os recursos de cobalto são distribuídos principalmente em países como o Congo (RDC), na África.A cadeia da indústria de processamento de baterias de energia está concentrada na China, Japão e Coreia do Sul.
“O projeto de lei levará as novas empresas de veículos de energia a procurar mais oportunidades de obter materiais dos Estados Unidos ou de países que tenham acordos de livre comércio com os Estados Unidos, afetando assim a cadeia global de fornecimento de materiais para baterias. A transferência da cadeia de abastecimento pode aumentar o custo dos materiais das baterias.” Fitch Ratings North America Stephen Brown, diretor sênior de classificações corporativas, comentou.
John Bozzella, presidente da American Automobile Innovation Alliance, disse francamente que cerca de 70% dos 72 veículos elétricos e híbridos plug-in atualmente no mercado dos EUA não serão mais elegíveis.Após 1º de janeiro de 2023, será implementada a proporção mínima de 40% de matérias-primas e 50% de componentes de baterias, e nenhum modelo será elegível para subsídios integrais.Isto afetará a meta dos EUA de atingir 40%-50% das vendas de veículos elétricos até 2030.
Li Qian, secretário do conselho de administração da BYD, também respondeu à “dissociação” dos veículos elétricos nos Estados Unidos.Ele disse no círculo de amigos do WeChat: Não vejo isso, como a indústria de veículos elétricos pode ser dissociada?Na indústria dos veículos eléctricos, os Estados Unidos ainda estão na sua infância e dependem de subsídios crescentes para apoiá-la, enquanto a China passou completamente de uma política orientada para uma orientação de mercado.
Na verdade, já existem países que tomaram medidas antes de nós e estão a argumentar contra os Estados Unidos.De acordo com relatos da mídia sul-coreana, depois que os Estados Unidos acabaram de lançar a “Lei de Redução da Inflação”, o governo sul-coreano não aprovou a empresa sul-coreana L&F, que produz materiais para baterias de veículos elétricos, para construir uma fábrica nos Estados Unidos.
A razão apresentada pelo Ministério da Indústria coreano é que os materiais, processos e tecnologias de produção relacionados com baterias recarregáveis são as tecnologias mais avançadas que determinam a base para a competitividade da indústria de baterias.Se estas tecnologias fluírem para o exterior, isso terá um impacto negativo na indústria sul-coreana e na segurança nacional.
Do ponto de vista prático, mesmo que não sejam utilizadas baterias chinesas, os Estados Unidos ainda terão de contar com fornecedores de baterias coreanos no curto prazo. Entre eles, a Ford e a SKI estão profundamente ligadas e planejam construir três superfábricas com um total de 130 GWh; A GM construirá uma joint venture com a LG New Energy. ; Stellantis, LG New Energy e Samsung SDI possuem baterias de layout.
“Plataforma universal de veículos elétricos adota nova bateria de energia LG”
Embora as novas políticas relacionadas com veículos energéticos constantes da “Lei de Redução da Inflação” sejam menos poderosas do que as expectativas do mercado, a política não estabelece um limite máximo para a escala de subsídios e cobre claramente os próximos dez anos, com um período de tempo particularmente longo.
No entanto, a Auto Innovation Alliance, uma importante aliança de empresas automóveis dos EUA, acredita que, de acordo com o projeto de lei, se as empresas automóveis americanas quiserem obter subsídios parciais, serão necessários pelo menos quatro anos para ajustar a cadeia de abastecimento. Se quiserem cumprir plenamente as duas restrições de matérias-primas e fabricação de componentes, para serem totalmente subsidiados, terão de esperar pelo menos até 2027 ou 2028.
Vale ressaltar que, atualmente, Tesla e GM não desfrutam mais do subsídio de 7.500 yuans por bicicleta, mas também podem se beneficiar se cumprirem os requisitos de subsídio posteriormente.A Tesla anunciou que está suspendendo os planos de fabricar baterias na Alemanha para se qualificar para o crédito fiscal de fabricação de baterias dos EUA.Atualmente, eles discutem o envio dos equipamentos de fabricação para os Estados Unidos.
■As empresas chinesas sofrem grandes perdas?
A Tesla, que já foi líder, não é mais a maior fabricante mundial de carros elétricos.No primeiro semestre deste ano, a BYD vendeu 640 mil veículos elétricos, enquanto a Tesla, que anteriormente tinha sido a primeira, vendeu apenas 564 mil, ficando em segundo lugar.
Na verdade, Musk ridicularizou a BYD muitas vezes e até criticou diretamente na entrevista: “A BYD é uma empresa sem tecnologia e o preço do carro é muito alto para o produto”. Mas isso não impediu que Tesla e BYD se tornassem amigos. .As baterias blade fornecidas pela BYD foram entregues à Gigafactory da Tesla em Berlim, Alemanha, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o assunto.
Pode-se ver que não existe uma posição absoluta, apenas interesses eternos, e a nova energia da China e dos Estados Unidos está integrada há muito tempo.
Após anos de rápido desenvolvimento, o novo mercado de veículos energéticos da China formou o cluster de cadeia industrial mais completo do mundo.A fim de fortalecer o direito de expressão na cadeia industrial, os fabricantes de baterias representados pela CATL também farão o possível para estender seus tentáculos à cadeia industrial a montante. Muitas empresas chinesas também participam no desenvolvimento de minas no exterior através de participação acionária, subscrição e propriedade própria. Ganfeng Lithium e Tianqi Lithium são uma empresa que desenvolve mais minas de lítio no exterior.
Pode-se dizer que no TOP10 de baterias de energia global, 6 empresas chinesas, 3 empresas coreanas e 1 empresa japonesa tornaram-se a norma.De acordo com os dados mais recentes da SNE Research, seis empresas chinesas têm uma quota de mercado total de 56%, das quais a CATL aumentou a sua quota de mercado de 28% para 34%.
Em comparação com outros países, a cadeia da indústria de veículos elétricos da China completou um avanço abrangente, de cima para baixo, os recursos minerais a montante, consolidando o terreno, as baterias de energia intermediária ganham uma posição firme e as marcas de automóveis a jusante florescem em todos os lugares.
E Biden está determinado a “dificilmente se dissociar” da “bateria” global.A CATL decidiu adiar o anúncio de uma fábrica na América do Norte devido às tensões sobre o presidente da Câmara dos EUA, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.É relatado que a fábrica planejou originalmente investir bilhões de dólares para fornecer veículos Tesla e Ford.
Anteriormente, Zeng Yuqun, presidente da CATL, também deixou claro: “Devemos ir para o mercado dos EUA!” Mas agora a CATL investiu 7,34 mil milhões de euros no mercado húngaro.
Talvez, cada vez mais empresas suspendam os seus planos de entrar no mercado dos EUA ou de construir fábricas nos EUA.Originalmente, era extremamente difícil para as montadoras chinesas exportarem para os Estados Unidos. Além da interferência política, os Estados Unidos também têm um sistema regulatório muito rigoroso e as montadoras chinesas são frequentemente restringidas.Desde 2005, seis marcas chinesas tentaram e falharam.
Um analista da indústria automobilística acredita que a promulgação da “Lei de Redução da Inflação” nos Estados Unidos causará essencialmente perdas limitadas às empresas automobilísticas chinesas, porque as empresas automobilísticas chinesas ainda não investiram em fábricas de grande escala nos Estados Unidos, e seu mercado a participação nos Estados Unidos é quase zero. .Como não há nenhum negócio, o pior resultado é que não será possível entrar no mercado dos EUA.
"Atualmente, a maior perda pode ser a exportação de baterias de energia, mas as empresas chinesas de baterias de energia podem contar com o mercado europeu para compensar, e as crescentes economias de escala também podem trazer vantagens de custo para as empresas de baterias chinesas." A pessoa acima mencionada disse.
■Os Estados Unidos conseguirão recuperar os “quatro anos perdidos”?
Desde que Trump assumiu o cargo, os novos veículos energéticos americanos viveram “quatro anos perdidos”, quase estagnados a nível político nacional, e foram deixados para trás pela China e pela Europa.
Durante todo o ano de 2020, as vendas de veículos eléctricos nos Estados Unidos são inferiores a 350.000, enquanto os números na China e na Europa são de 1,24 milhões e 1,36 milhões, respectivamente.
Não é fácil para Biden aumentar a procura dos consumidores através do aumento dos subsídios, porque as restrições impostas pelos Estados Unidos são demasiado complicadas, tornando difícil às montadoras e aos consumidores obterem dinheiro real.
Anteriormente, dois projetos de estímulo propostos por Biden também sofreram reveses.Quando Biden chegou ao poder, ele lançou duas “bombas-rei”, uma após a outra: uma era dar à indústria de veículos eléctricos uma política de estímulo de 174 mil milhões de dólares para subsidiar o consumo e construir pilhas de carregamento, etc.; a outra era restaurar a administração Trump. O subsídio para aquisição de veículos de energia nova foi cancelado durante o período, e o limite superior do valor do subsídio para bicicletas foi ajustado para 12.500 dólares americanos.
Diferentemente de outros países, a escolha do petróleo ou de novas energias nos Estados Unidos não é de forma alguma uma questão de rota no campo industrial, mas sim um cata-vento relacionado com a política.
Por exemplo, há uma contradição no facto de a indústria petrolífera dos EUA ter muitas políticas de subsídios implícitas, a mais típica das quais é a baixa taxa de imposto sobre a gasolina.Uma instituição de pesquisa nacional investigou a relação entre o imposto sobre a gasolina e o preço final de varejo e descobriu que os Estados Unidos são de 11%, enquanto a China é de 30%, o Japão é de 39% e a Alemanha chega a 57%.
Portanto, o subsídio de 174 mil milhões foi severamente reduzido sob a repetida obstrução do Partido Republicano, e o subsídio de 12.500 também estabeleceu um limite: 4.500 dólares são apenas para empresas automóveis “sindicalizadas” – GM, Ford e Stellantis, Tesla e outras empresas automóveis parou na porta.
Na verdade, além da Tesla, que ocupa cerca de 60% -80% do mercado de veículos elétricos dos EUA, as três principais empresas automobilísticas nacionais dos EUA têm um fardo pesado, atraso na transformação e falta de produtos explosivos que possam ser derrotados . O desempenho sempre foi mais descolado.
De acordo com as estatísticas do ICCT, haverá 59 novos modelos energéticos à venda no mercado dos EUA em 2020, enquanto a China e a Europa fornecerão 300 e 180 modelos, respetivamente, durante o mesmo período.
Em termos de dados de vendas, embora as vendas de veículos eléctricos nos Estados Unidos mais do que duplicaram para 630.000 em 2021, as vendas na China quase triplicaram para 3,3 milhões, representando cerca de metade do total global; As vendas aumentaram 65%, para 2,3 milhões de veículos.
No primeiro semestre deste ano, no contexto do apelo de Biden ao aumento dos preços do petróleo, as vendas de novos veículos energéticos nos Estados Unidos aumentaram apenas 52%. %.
De acordo com analistas do setor, com a entrada acelerada de montadoras estabelecidas, como GM, Ford, Toyota e Volkswagen, bem como de novas forças elétricas, como Rivian, espera-se que em 2022, o número de modelos de veículos elétricos nos Estados Unidos Os Estados ultrapassarão os 100 e espera-se que entre numa situação de competição entre uma centena de escolas de pensamento.preencherão a lacuna no mercado de picapes elétricas puras, e também se espera que Lyric, Mustang Mach-E, Wrangler e outros modelos acelerem ainda mais a penetração no mercado de SUVs dos EUA.
Neste momento, os EUA estão claramente uma posição atrás quando se trata de veículos eléctricos.Atualmente, a taxa de penetração de todo o mercado de veículos de energia nova nos Estados Unidos ainda está em um nível baixo de 6,59%, enquanto a taxa de penetração de veículos de energia nova na China atingiu 22%.
Como disse Li Qian: “A indústria de veículos elétricos da China vem se desenvolvendo em constante luta há muitos anos. A situação atual é que os Estados Unidos dependem de apoio e a China depende de involução e iteração. À primeira vista fica claro quem é a tendência. As empresas que conseguirem sobreviver à concorrência provavelmente não terão rivais no mercado internacional.”
No entanto, como manter a vantagem dos veículos eléctricos como pioneiros é o foco da nossa consideração futura.Afinal, o caminho para novos veículos energéticos ainda é muito longo e, no campo da inteligência, os nossos chips ainda estão presos.
Horário da postagem: 22 de setembro de 2022