Dogłębna analiza chińskiego rynku urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych w listopadzie

Niedawno Yanyan i ja stworzyliśmy serię szczegółowych miesięcznych raportów(publikacja planowana na listopad, głównie w celu podsumowania informacji w październiku), obejmujący głównie cztery części:

●Urządzenia do ładowania

Należy zwrócić uwagę na sytuację punktów ładowania w Chinach, samodzielnie budowanych sieci sieci energetycznych, operatorów i firm motoryzacyjnych.

●Możliwość wymiany baterii

Zwróć uwagę na sytuację nowej fali chińskich zakładów wymiany akumulatorów, NIO, SAIC i CATL

●Globalna dynamika

Zwróć uwagę na zmiany w globalnych stacjach ładowania, obejmujące głównie współpracę firm motoryzacyjnych i pojazdów energetycznych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji Południowo-Wschodniej, a także regulacje i standardy

●Dynamika branży

Gdy branża wchodzi w okres wycofywania, należy zwrócić uwagę na stosunkowo szczegółowe informacje, takie jak analiza współpracy korporacyjnej oraz fuzji i przejęć w obecnej branży, zmiany technologiczne i koszty.

Od października 2022 r. w publicznych stacjach ładowania w Chinach będzie znajdować się 1,68 mln stacji ładowania prądem stałym, 710 000 stacji ładowania prądem przemiennym i 970 000 stacji ładowania prądem przemiennym.Z perspektywy ogólnego kierunku budowy, w październiku 2022 r. w publicznych stacjach ładowania w Chinach zamontowano 240 000 słupów prądu stałego i 970 000 słupów prądu przemiennego.

▲Rysunek 1.Przegląd stacji ładowania w Chinach

Część 1

Przegląd stacji ładowania w Chinach w listopadzie

Jeśli pojazdy nowe zasilane energią chcą cieszyć się dobrymi doświadczeniami, niezbędne są publiczne stacje ładowania.Obecnie chińskie stacje ładowania odbiły się szerokim echem w zakupach konsumentów, co oznacza, że ​​samorządy i operatorzy planują wdrożyć je w miejscach, w których jest dużo samochodów.Jeśli zatem zestawimy współczynnik penetracji pojazdów nowych energii ze wskaźnikiem retencji słupów ładujących, w zasadzie są one zbieżne.

Obecnie TOP 10 regionów:Guangdong, Jiangsu, Szanghaj, Zhejiang, Pekin, Hubei, Shandong, Anhui, Henan i Fujian. W regionach tych zbudowano łącznie 1,2 mln publicznych słupów do ładowania, co stanowi 71,5% powierzchni kraju.

▲Rysunek 2. Koncentracja punktów ładowania

Liczba nowych pojazdów energetycznych w Chinach gwałtownie wzrosła do około 12 milionów, łączna liczba stacji ładowania wynosi 4,708 miliona, a stosunek liczby pojazdów do liczby pojazdów wynosi obecnie około 2,5. Z historycznego punktu widzenia liczba ta rzeczywiście rośnie.Ale widzieliśmy również, że ta fala wzrostu nadal polega na tym, że tempo wzrostu pali prywatnych jest znacznie wyższe niż pali publicznych.

Jeśli policzymy stosy publiczne, jest ich tylko 1,68 miliona, a jeśli podzielimy stosy DC o wysokim stopniu wykorzystania, jest ich tylko 710 000. Liczba ta jest największa na świecie, ale wciąż mniejsza niż całkowita liczba nowych pojazdów energetycznych.

▲Rysunek 3. Stosunek pojazdów do stosów i publiczne stosy do ładowania

Ponieważ liczba pojazdów o nowej energii jest również bardzo skoncentrowana, krajowa moc ładowania koncentruje się głównie w prowincjach Guangdong, Jiangsu, Syczuan, Zhejiang, Fujian, Szanghaj i innych prowincjach. Obecnie publiczna moc ładowania dotyczy głównie autobusów i samochodów osobowych, pojazdów logistyki sanitarnej, taksówek itp.W październiku łączne ładowanie energii elektrycznej w kraju wyniosło około 2,06 miliarda kWh, czyli o 130 milionów kWh mniej niż we wrześniu. Zużycie energii odzwierciedla także siłę gospodarczą prowincji.

Z tego co wiem, w ostatnim czasie naruszona została także konstrukcja pali ładujących, a cały samochód i pale są efektem połączenia.

▲Rysunek 4. Możliwości ładowania poszczególnych województw w kraju

Część 2

Przewoźnicy i firmy samochodowe

Nieważne, ile pali zgłosił operator, jeśli jest to bezpośrednio powiązane z wydajnością ładowania, dane te są bardzo cenne.Liczba stosów ładowania i zdolność ładowania chińskich operatorów ładowania mogą odzwierciedlać ogólne dane. Miesięczna produkcja pali ładujących ładowanych przez Xiaoju jest bardzo wysoka.

▲Rysunek 5. Całkowita liczba stosów ładowania operatorów ładujących

Jeśli usuniemy stosy AC, bardziej intuicyjne będzie odzwierciedlenie działania każdego operatora ładowania.Biorąc pod uwagę czas oczekiwania i warunki parkowania, należy zwrócić większą uwagę na porównanie kolejnych pali DC, co ma bezpośrednie znaczenie dla zwykłych użytkowników.

▲Rysunek 6. Stosy prądu przemiennego i stosy prądu stałego operatorów ładowania

Z punktu widzenia układu różnych przedsiębiorstw nie da się osiągnąć dobrych wyników po prostu podłączając się do stosów ładowania operatorów.Obecnie stacje ładowania firm motoryzacyjnych obejmują głównie Tesla, Weilai Automobile, Volkswagen i Xiaopeng Automobile. Obecnie skupiają się głównie na obiektach szybkiego ładowania. Tesla nadal zajmuje stosunkowo dobrą pozycję, jednak różnica jest niewielka.

▲Rysunek 7. Rozmieszczenie punktów ładowania chińskich firm motoryzacyjnych

Tesla ma przewagę w Chinach, ale obecnie ona się kurczy. Nawet jeśli zbuduje własną fabrykę doładowań, wydajność sieci ostatecznie ograniczy układ.Obecnie Tesla zbudowała i otworzyła ponad 1300 stacji superładowania, ponad 9500 stacji ładowania, ponad 700 docelowych stacji ładowania i ponad 1900 docelowych stacji ładowania w Chinach kontynentalnych.W październiku w Chinach kontynentalnych zainstalowano 43 stacje superładowania i 174 stanowiska superładowania.

▲Rysunek 8. Sytuacja Tesli

Sieć ładowania NIO jest w rzeczywistości metodą zabezpieczającą. Przy wsparciu technologii wymiany akumulatorów obsługuje obecnie głównie samochody innych marek, ale kolejnym kierunkiem rozwoju są samochody drugiej i trzeciej marki.Od wymiany baterii po kompatybilne szybkie ładowanie – ten układ jest bardzo krytyczny.

▲Rysunek 9. Sieć ładowania NIO

Wyzwaniem dla Xiaopeng Motors jest samodzielne zbudowanie stacji szybkiego ładowania o ultrawysokiej mocy 800 V, co jest niezwykle trudne.Na dzień 31 października 2022 r. uruchomiono łącznie 1015 stacji samoobsługowych Xiaopeng, w tym 809 stacji superładowania i 206 docelowych stacji ładowania, obejmujących wszystkie regiony administracyjne i gminy na poziomie prefektur w całym kraju.Planowane jest rozmieszczenie stacji ultraszybkiego ładowania S4. Do końca 2022 roku zostanie uruchomionych jednocześnie 7 stacji ultraszybkiego ładowania Xpeng S4 w 5 miastach, w tym w Pekinie, Szanghaju, Shenzhen, Guangzhou i Wuhan, a pierwsza partia ultraszybkich stacji ładowania S4 w 5 miastach i na 7 stacjach zostanie ukończony.

▲Rysunek 10. Sieć ładowania Xpeng Motors

CAMS uruchomił 953 stacje superładowania i 8466 terminali ładowania w 140 miastach w całym kraju, pokrywając w pełni 8 głównych miast, takich jak Pekin i Chengdu, zapewniając wygodę ładowania w promieniu 5 kilometrów od głównego obszaru miejskiego.