향후 10년 내 신에너지차 모터 공급망 사업 기회를 '목표로 삼는다'!

기름값이 올랐어요!글로벌 자동차 산업이 전면적인 격변을 겪고 있다.기업의 평균 연비 요구 사항이 높아지고 배기가스 규제가 강화되면서 이러한 문제가 더욱 악화되어 전기 자동차의 수요와 공급이 모두 증가했습니다.IHS마킷 공급망기술부 전망에 따르면 2020년 글로벌 신에너지 자동차 모터 시장 생산량은 1,000만대를 넘어설 것으로 예상된다.연평균 성장률(CAGR)은 17%로 2032년에는 9천만 명을 초과할 것으로 예상됩니다..

파워트레인 아키텍처에서 모터의 위치에 따라 모터는 네 가지 영역으로 분류될 수 있습니다.동일한 모터 유형이 두 가지 완전히 다른 추진 시스템 응용 분야에 사용될 수 있기 때문에 추진 시스템 설계 또는 모터 유형을 기반으로 한 분류는 충분하지 않습니다.특정 추진 시스템 설계의 경우 전기 모터 선택은 모터 유형에만 국한되지 않으며 성능, 열 관리, 비용 등의 기타 요소도 모두 고려됩니다.그 결과 새로운 에너지 차량 모터에는 엔진 장착 모터, 변속기 연결 모터, e-액슬 모터 및 인휠 모터가 포함됩니다.

엔진 탑재 모터

엔진 탑재형 모터 기술은 주로 BSG(Belt Starter Generator) 기술을 기반으로 합니다.벨트 스타터 발전기(BSG) 기술은 엔진의 기존 스타터 모터 및 발전기(교류기)를 대체하고 해당 기능을 수행합니다.스톱-스타트, 코스팅, 전기 토크, 파워 부스트 등 엔진 교체 기능도 구현됐다.기존 자동차에 비해 파워트레인 아키텍처를 최소한으로 변경하면서 상당한 연료 절감을 달성할 수 있는 보다 비용 효율적인 방법을 제공하는 이 기술 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.2020년 엔진 탑재 모터는 전체 추진 모터 시장의 약 30%를 차지했으며, 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 13%로 성장할 것으로 예상됩니다.글로벌 상위 3개 공급업체가 함께 2020년 수요의 75% 이상을 공급하며 앞으로도 시장 점유율의 대부분을 유지할 것으로 예상됩니다.

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 변속기 연결 모터

반면 변속기 연결 모터는 벨트 스타터 제너레이터(BSG) 아키텍처의 한계를 일부 완화하여 더 많은 전력을 제공하고 기존 파워트레인을 보완하며 전력 시스템의 유연성을 높입니다.이 모터 시리즈는 주로 순수 전기 또는 플러그인 하이브리드 차량에 적합합니다. 파워트레인 아키텍처에 따라 모터 위치는 변속기 전이나 후가 될 수 있습니다.IHS Markit Supply Chain & Technology에 따르면 변속기 연결 모터는 2020년까지 추진 모터 시장의 45%를 차지하며 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

변속기 연결 모터 시장은 다른 유형의 모터와 달리 2020년 생산량의 약 50%를 일본과 한국이 차지했다.이 비율로 볼 때, 이들 국가의 풀 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량에 대한 초점을 고려하면 이 데이터를 이해하는 것은 어렵지 않습니다.또한, 전기 자동차 생산에 변속기 연결 모터를 사용하는 주요 OEM과 주요 공급업체도 일본과 한국에 있습니다.

전자축 모터

세 번째 모터 제품군은 e-액슬 모터로, 개별 전동식 파워트레인 구성 요소를 단일 패키지에 결합하여 뛰어난 성능과 더 높은 효율성을 제공하는 작고 가벼우며 효율적인 솔루션을 만듭니다.e-액슬 모터 구성에서는 모터가 트랜스액슬에 배치됩니다.

 

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IHS Markit 공급망 및 기술 부서의 예측에 따르면, e-axle 모터는 2020년까지 추진 모터 시장의 약 25%를 차지할 것이며, 이 시장의 복합 연간 성장률은 2020년까지 20.1%에 이를 것으로 예상됩니다. 2032년, 모든 추진모터 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 가장 빠른 카테고리.이는 전기강판 생산업체, 구리 권선 생산업체, 알루미늄 캐스터 생산업체 등 모터 공급망의 모든 영역에 중요한 시장 기회입니다.e-액슬 모터 시장에서는 유럽과 중화권이 모두 선두를 달리고 있으며 2020~26년 예측 기간 동안 전 세계 생산량의 60% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

인휠 모터

네 번째 유형의 모터는 허브 모터로, 모터를 휠 중앙에 배치하여 기어, 베어링 및 유니버셜 조인트와 관련된 변속기 및 에너지 손실을 줄이는 데 필요한 구성 요소를 줄입니다.

 

인휠 모터는 P5 아키텍처로 분류되며 기존 파워트레인에 대한 매력적인 대안으로 보이지만 상당한 단점이 있습니다.기술 진보로 인한 비용 증가와 더불어, 차량의 스프링 하중량 증가 문제는 인휠 모터의 인기에 해를 끼치고 있습니다.IHS Markit은 인휠 모터가 글로벌 경량 자동차 시장의 한 부분으로 남을 것이며 향후 10년 동안 연간 판매량이 100,000대 이하로 유지될 것이라고 말했습니다.

자체 제작 또는 아웃소싱 전략

글로벌 모터 공급망 시장에서는 모터 자체 제조 및 아웃소싱이 중요한 추세입니다.아래 차트에는 상위 10개 글로벌 OEM의 추진 모터 생산 또는 구매 추세가 요약되어 있습니다.글로벌 OEM들은 2022년까지 전기모터 자체 생산보다 아웃소싱을 선호할 것으로 예상된다.이 기간은 흔히 "기술 요구"라고 하며, 전 세계 대부분의 OEM은 기본 기술에 대한 모터 공급업체의 뛰어난 이해와 OEM의 제한적이지만 변화하는 구성 요소 요구 사항을 고려할 때 모터 공급업체에 크게 의존하게 됩니다.

 

2022년부터 2026년까지 이른바 '지지적 성장' 단계에서 자체 생산 모터 비중이 점차 늘어날 전망이다.2026년 생산되는 모터의 약 50%는 국산이 될 것이다.이 기간 동안 OEM은 파트너 및 공급업체 합병의 도움을 받아 사내에서 기술을 개발합니다.IHS마킷은 2026년 이후에는 OEM이 주도권을 잡고 자체 모터 제조 비중이 크게 늘어날 것으로 전망했다.

 

도시의 신에너지 차량 홍보의 선봉으로서 상하이의 충전 인프라 적용은 신에너지 차량 개발의 축소판입니다.

 

Wang Zidong은 배터리 교체와 충전이 완전히 반대되는 것은 아니라고 지적했습니다. 이는 상당한 사회적 혜택을 제공하는 새로운 옵션입니다.“배터리 팩의 수명이 늘어나고 안전성이 향상되면 배터리 교체 모드의 승용차가 시장에서 널리 사용될 것입니다. 그때쯤이면 B엔드 자동차뿐만 아니라 C엔드 자동차(자가용차)도 점차 이를 따라잡게 될 것이다. 필요."

 

Huang Chunhua는 미래에 신에너지 차량 사용자가 충전할 시간은 있지만 배터리를 교체할 시간은 없다고 믿습니다. 또한 발전소를 교체해 배터리를 업그레이드할 수 있어 사용자의 선택이 다양해지고 보다 편리한 사용 방법이 산업 발전의 초점이 되고 있다.또한 최근 산업정보기술부는 2022년 공공부문 차량 완전 전기화를 위한 도시 시범 프로그램을 시작한다고 밝혔다.그 뒤에는 공공 부문에서 차량의 완전한 전기화를 촉진하기 위한 충전과 배터리 교체의 조합이 있어야 합니다.“향후 2~3년 안에 대중교통, 운송 등 하위 부문에서 배터리 교체의 인기가 가속화될 것입니다.”

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게시 시간: 2022년 7월 7일