כוחות חדשים מעבר לים לכודים ב"עין הכסף"

במהלך 140 שנות התפתחותה של תעשיית הרכב, כוחות ישנים וחדשים דעכו וזרמו, והכאוס של מוות ולידה מחדש מעולם לא פסק.

סגירה, פשיטת רגל או ארגון מחדש של חברות בשוק העולמי מביאות תמיד יותר מדי אי ודאות בלתי נתפסת לשוק צרכני הרכב בכל תקופה.

כעת, בשלב החדש של טרנספורמציה אנרגטית וטרנספורמציה תעשייתית, כאשר מלכי העידן הישן מורידים כתרים בזה אחר זה, מתרחשים בזו אחר זו גם המהפך והשפל של חברות הרכב המתעוררות. אולי "ברירה טבעית, הישרדות של החזקים" "חוק הטבע הוא רק עוד דרך לחזור עליו בשוק הרכב.

בשנים האחרונות, תהליך החשמול המבוסס על סין אישר יותר מדי חברות מיקרו-מכוניות מסורתיות וחיסל את רוב הספקולנטים.אבל ברור שכאשר תעשיית האנרגיה החדשה נכנסת לשלב לוהט, לקחי ההיסטוריה עדיין אומרים לנו שבני אדם לעולם לא ילמדו מניסיון ההיסטוריה!

מאחורי השמות של בוג'ון, סיילין, בייטון, ריינג'ר, גרין פקט וכו', מה שמשתקף הוא הפרי המר של השינוי בתעשיית הרכב בסין.

למרבה הצער, בדיוק כמו היומרנות לאחר הכאב, מותם של חברות הרכב הסיניות הללו לא רק לא הצליח להביא מעט ערנות לענף כולו, אלא במקום זאת סיפק תבנית שיותר ויותר שחקנים מעבר לים יוכלו לעקוב אחריהם.

בכניסה לשנת 2022, יצרני רכבי PPT וכדומה גוועו בסין, וכוחות חדשים מהדרג השני כמו ויימאר וטיאנג'י ששרדו קודם לכן נמצאים בצרות יותר ויותר.

מצד שני, השוק העולמי זועק לעלות על Lucid ו-Rivian של טסלה, FF ו-Nikola, הידועים כשקרנים, וחברות רכב מתפתחות מכל העולם. בהשוואה ל"מכירת מכוניות", עדיין אכפת להם מסצינת הקרנבל על הון.

בדיוק כמו שוק הרכב הסיני לפני חמש שנים, מקיף כסף, סוגר קרקעות ומנסה כל אמצעי "לצייר עוגה גדולה", התנהגויות כאלה שמתעבות על ידי כולם אבל תמיד מושכות את תשומת הלב של ההון, מדגירות סצנות של פארסה שוק גלובלי, או שזה פאזל לייצור מכוניות עם מעט תקווה.

הכל מתואם עם "כסף"

לאחר שנים של בדיקות שוק ותחרות עם הון, סביר לומר שסין השלימה את בדיקת הנחיתה של חברות חשמל חדשות.

ראשית, הוקם הבסיס ההמוני הדרוש לשוק הרכב כדי להשלים את השינוי שלו בהתפתחות המהירה.הדרישות הצרכניות ההולכות וגוברות הפכו זה מכבר לבלתי אפשרי עבור כל חברת רכב מתפתחת להצביע בשוק עם אוריינטציה הונית בלבד.צריך ליצור קשר הגיוני הדוק בין "בניית רכב" ל"מכירת רכב".אם תמיכת השוק תאבד, ההשלכות הטרגיות ברורות.

שנית, לאחר שדיבידנד המדיניות של חברות הרכב הסיניות המסורתיות נעלמו בהדרגה, ההלם שנגרם על ידי מתקפה אלימה מספיק על כל תעשיית האנרגיה החדשה הוא אכן חסר תקדים.

לחברות רכב מתעוררות ללא רקע מסוים ורזרבות טכניות, בשלב זה, אין סיכוי לפרוץ דרך עם הרצון שנותר.רכב אוורגרנד, שהתרסקה, היא דוגמה טובה.

ואלה תמיד יכולים להראות שמנקודת המבט של שוק הרכב הסיני, בהסתכלות על הכוחות החדשים שעדיין מתעוררים בשוק העולמי, תאוות וחוסר תקווה הם לא הרקע של החברות הללו.

בצפון אמריקה, Lucid Motors, שהייתה פעילה לעיני כולם, זוכה לתמיכת קרן ההשקעות הציבוריות של ערב הסעודית (PIF). Rivian, שפעם ביצעה את אחת ההנפקות הגדולות בתולדות ארצות הברית, השיגה תוצאות מסוימות באספקה ​​של ייצור המוני, אבל המצב האמיתי.

Lucid, שנתמכת על ידי טייקונים מקומיים במזרח התיכון, לא יכולה לשנות את העלות שלה גבוהה בהרבה מההכנסות שלה. Rivian לכודה על ידי שיבושים בשרשרת האספקה. שיתופי פעולה חיצוניים כמו ייצור משותף של טנדרים חשמליים...

באשר לכוחות החדשים מעבר לים כמו קאנו ופיסקר שהזכרנו מדי פעם, בנוסף לשימוש בדגמים חדשים כדי לספק את התיאבון של הצופים, בין אם זה טוב למצוא OEM או לבנות מפעל לייצור המוני, זה מעולם לא נעשה עד עכשיו. יש שביב של חדשות טובות השונות מהקודמות.

זה נראה אבסורדי לתאר את מצבם הנוכחי עם "נוצות תרנגולת בכל מקום".אבל בהשוואה ל"Wei Xiaoli" של סין, באמת קשה לדמיין מילה טובה יותר לתאר אותה.

בנוסף, אילון מאסק זרק את דעותיו בפומבי יותר מפעם אחת: גם ללוסיד וגם לריביאן יש נטייה לפשוט רגל.אלא אם כן יבצעו שינויים דרסטיים, כולם יפשטו רגל.תן לי לשאול, האם לחברות האלה באמת יש סיכוי להסתובב?

התשובה עשויה להיות שונה מהמציאות.איננו יכולים להשתמש במהירות השינוי של חברות הרכב הסיניות כדי להעריך את קצב השינוי בתעשיית הרכב העולמית.הכוחות האמריקאים החדשים האלה שמחכים להזדמנות להיכנס לשוק מסתירים כולם את קלפי המיקוח שלהם מול השוק.

אבל אני מעדיף להאמין שהאשליה שיצרה תעשיית האנרגיה החדשה שובת לב מדי.בדיוק כמו שוק הרכב הסיני אז, כדי למנף את ההון, איך יכולים ספקולנטים רבים ששוחקים לנסות לעורר יראת כבוד מהשוק.

בדיוק כמו לפני ואחרי תערוכת הרכב בלוס אנג'לס בנובמבר, פיסקר, שלא היו לה חדשות במשך זמן רב, הודיעה רשמית כי דגם ה-SUV החשמלי הטהור הראשון שלה, האושן, הוכנס לייצור כמתוכנן במפעל הפחמן ניטרלי של מגנה ב גראץ, אוסטריה.

מארצות הברית ועד העולם, אנחנו יכולים לראות שכוחות חדשים לייצור מכוניות צצו כמו פטריות אחרי הגשם.

הדגם החדש של חברת הסטארט-אפ האמריקאית Drako Motors-Dragon יצא רשמית לאקרנים; אחרי ACE וג'אקס, Alpha Motor Corporation הכריזה על המוצר החשמלי החדש Montage; הופיע לראשונה במצב מכונית אמיתית בפעם הראשונה...

באירופה, יצרנית הרכב הסקוטית Munro פרסמה רשמית את Munro Mark 1 בייצור המוני שלה ומיקמה אותו כרכב שטח חשמלי טהור. רְבָבָה.

מונרו מארק 1

עם המצב הזה, לא משנה מה העולם החיצון חושב על זה, יש לי רק הרגשה אחת שהרגע הזה הוא בדיוק כמו הרגע הזה, והכאוס בסין לפני שנים רבות נזכר היטב.

אם הכוחות החדשים האלה בכל העולם לא מצליחים לשנות את הערכים, אז "המוות הוא גלגול נשמות" ימשיך לקבור את ניצוץ ההשפלה במצגת המכונית החדשה הדומה למופע.

הימורים נגד הון, איפה הסוף?

זה נכון, 2022 היא השנה הראשונה שבה שוק רכבי האנרגיה החדשים של סין נכנס להתפתחות בריאה ומסודרת.לאחר שציפתה לעקוף את העקומות במשך שנים רבות, תעשיית הרכב בסין השלימה בהצלחה את השליטה וההדרכה של המגמה הכללית של התעשייה.

החשמול בראשות כוחות חדשים הרס ובנה מחדש את החוקים המובנים של התעשייה כולה.בעוד השוק המערבי עדיין נאבק בטירוף של טסלה, חברות מתפתחות בראשות "Wei Xiaoli" חדרו לאירופה ולמקומות אחרים בזו אחר זו.

כשראו את עליית כוחה של סין, זרים בעלי חוש ריח חד יצטרכו לעקוב מקרוב מאחור.וזה הוביל לאירוע הגדול של עלייתן של מעצמות גלובליות חדשות כפי שתואר קודם לכן.

מארצות הברית ועד אירופה, ואפילו שווקי רכב אחרים, תוך ניצול הפערים שבהם חברות הרכב המסורתיות לא הצליחו להסתובב בזמן, חברות רכב מתעוררות צצות בזרם אינסופי כדי לנצל הזדמנויות בשוק.

אבל עדיין אותו משפט, כל התוכניות עם מטרות לא טהורות בסופו של דבר יודקרו על ידי השוק.לכן, שיפוט וחיזוי של התפתחות עתידית של כוחות חדשים מעבר לים על סמך מעמדם הנוכחי אינו נושא עם תשובה ברורה בכל מקרה.

איננו מכחישים כי אל מול מגמות גדולות בתעשייה, תמיד יש עולים חדשים אשר ברי המזל להיות מועדפים על ידי שוק ההון.Lucid, Rivian וכוחות חדשים אחרים שנחשפים ללא הרף תחת אור הזרקורים זכו בחסדם של כמה גדולים, שזה הטיפול הראשוני שנותן השוק הזה.

בהסתכלות מעבר לים, כוח חדש שיצא לציבור בארצות הברית נולד בדרום מזרח אסיה.

"וייטנאם אוורגרנד" הוא הכינוי של חברת הרכב הזו בשם Vinfast.כמה זה מוכר להתחיל נדל"ן ולהסתמך על הסגנון המחוספס של "קנה, קונה, קונה".

עם זאת, כאשר VinFast הודיעה ב-7 בדצמבר כי הגישה מסמכי רישום הנפקה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), ומתכננת להירשם בנאסד"ק, ונערך קוד המניה "VFS", מי יכול לומר שאלו להוטים להצלחה מהירה הכוחות החדשים יכולים להשיג עתיד אידיאלי.

מאז 2022, כמה זהיר היה ההון כלפי תעשיית האנרגיה החדשה כבר נראתה משווי השוק המתכווץ של "Wei Xiaoli".

ברגע האפל מה-23 ביולי עד ה-27 ביולי באמצע השנה הזו בלבד, שווי השוק של ווילאי התאדה ב-6.736 מיליארד דולר, שווי השוק של שיאופנג התאדה ב-6.117 מיליארד דולר, ושווי השוק האידיאלי התאדה ב-4.479 מיליארד דולר.

מאז, תווית הזהות שכבר יש לה פוטנציאל מלא מקשה על אותן חברות רכב שנשענות במידה רבה על כספים כדי לשרוד.

במילים אחרות, מאז הרישום שלה, הערכת השווי כביכול 10 מיליארד תהיה רק ​​הבזק.ללא ביצועים טכניים חזקים וסופרפוזיציה מכירות שורית, איך להון יכול להיות כל כך הרבה סבלנות.לזמן מה, בתהליך הפיתוח שמתקרר בהדרגה, בנוסף להימחק מהמציאות, לא קל לגרום לו להתחמם שוב ולתת תמיכה.

זה עדיין המקרה של "Wei Xiaoli", שדשדש באינספור שדות מוקשים בשוק.מהיכן מקבלים את ביטחונם של עולים חדשים שעדיין מנסים לשדוד את השוק?

Vinfast הוא אחד הטובים ביותר, אבל בין אם הוא מוקדש לטרנספורמציה של תעשיית הרכב, או רוצה לנצל את גל החום הנוכחי בשוק כדי להרוויח כסף בשוק ההון, איך יכול כל אחד עם עין בוחנת לא לראות את זה.

באותו אופן, כאשר חברת הרכב הטורקית TOGG ניסתה לרשום את גרמניה כיעדה הראשון בחו"ל, Lightyear, חברת סטארט-אפ מכוניות חשמליות מהולנד, שחררה בדאגה את המכונית החשמלית הסולרית Lightyear 0 בייצור המוני, ואת הצרפתית החדשה. מותג הרכב Hopium רכב תאי הדלק המימן הראשון Hopium Machina שוחרר בתערוכת הרכב בפריז. חברת הרכב החשמלי הפולנית EMP בחרה לשתף פעולה עם Geely כדי לבנות רכב חשמלי טהור תחת המותג IZERA תוך שימוש במבנה העצום של SEA. יש דברים שתמיד ברורים מאליהם.

כרגע, אנשים הרפתקנים כמו Lucid מעזים להיכנס לסין ולהתחיל לגייס כוח אדם, או מתכננים להיכנס רשמית לסין בשלב מסוים בעתיד. לא משנה כמה יש להם מבט קדימה, הם לא ישנו את העובדה שסין לא צריכה כל כך הרבה חברות אנרגיה חדשות, שלא לדבר על אין צורך בכוחות חדשים מעבר לים הרואים בטסלה יריב אבל אין להם תווית תחרותית.

לפני שנים רבות, שוק הרכב הסיני הרג יותר מדי חברות דומות, והבירה כבר מזמן ראתה את הפנים האמיתיות של הספקולנטים הללו.

היום, שנים רבות לאחר מכן, כשעוד ועוד כוחות חדשים מעבר לים ממשיכים ללכת לפי ההיגיון ההישרדותי הזה, אני מאמין בתוקף שה"בועה" תתפוצץ בקרוב.

בקרוב, מישהו שמשחק עם הון בסופו של דבר יקבל תגובה מההון.