ביידן טועה במשאית הדלק בתור חשמלית: לשלוט בשרשרת המצברים

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן השתתף לאחרונה בתערוכת הרכב הבינלאומית של צפון אמריקה בדטרויט.ביידן, שמכנה את עצמו "רכב", צייץ בטוויטר: "היום ביקרתי בתערוכת הרכב של דטרויט וראיתי רכבים חשמליים במו עיניי, וכלי הרכב החשמליים האלה נותנים לי הרבה סיבות להיות אופטימי לגבי העתיד שלנו". אבל באופן מביך, ביידן צילמתי את עצמי ואת מכונית הדלק - הרכב הוא שברולט קורבט 2023 (פרמטרים | בירור) Z06.

למרות שזה עורר לעג מצד גולשים ברשת ומהמפלגה הרפובליקנית, יש לומר שמאז כניסתו של ביידן לתפקיד, מדיניות התמיכה של ארה"ב הקשורה לרכבי אנרגיה חדשים כל הזמן מתחדשת.ביידן התחייב בתערוכת הרכב בדטרויט לספק הלוואות של עשרות מיליארדי דולרים, הטבות מס לייצור וצרכנים ומענקים כדי להאיץ את המעבר מרכבים עם מנועי בעירה פנימית לרכבים חשמליים נקיים.

במקביל, הוא גם הדגיש כמה הישגי חקיקה אחרונים, אחד מהם הוא חוק הפחתת האינפלציה, שמזכיר כי ארה"ב לא תעניק סובסידיות לרכבי אנרגיה חדשים עבור מארזי סוללות וחומרי גלם המשמשים במדינות רגישות.

למעשה, ביידן הצביע על סוללות החשמל בשנה שעברה: "סין מייצרת 80% מסוללות החשמל בעולם. הם לא מיוצרים רק בסין, אלא גם מיוצרים בגרמניה ומקסיקו, ולאחר מכן מיוצאים לעולם". לראות שסין נמצאת בתעשיית הסוללות עם עליית השרשרת, ביידן הקים בחוזקה את FLAG, "סין לא יכולה לנצח! כי אנחנו לא ניתן להם לנצח".

תחת ממשל ביידן, שוק הרכב החשמלי האמריקאי צפוי להיפתח בהצלחה כמו סין ואירופה.במקביל, ארצות הברית, שרוצה לקיים "פחות קשרים" עם סין, מתעקשת לשלוט בכל שרשרת תעשיית רכב האנרגיה החדשה.

■האם תעשיית הרכב החשמלי באמת יכולה "להתנתק"?

ביידן חתם לאחרונה לתוקף "חוק הפחתת האינפלציה", בעל ההשפעה הגדולה ביותר על חברות סיניות על ידי קביעת הגבלות על סוללות חשמל על סובסידיות לרכבי אנרגיה נקייה, הנחשבת גם על ידי התעשייה כ"ניתוק" של תעשיית הרכב החשמלי בארה"ב. .

הצעת החוק מציעה להמשיך להעניק זיכוי מס של 7,500 דולר למכוניות חדשות, להסיר את תקרת הסבסוד של 200,000 כלי רכב לחברות רכב, אך להוסיף דרישת "תוצרת אמריקה".כלומר, רכבים חייבים להיות מורכבים בארה"ב, חלק גדול מרכיבי סוללת החשמל מיוצרים בצפון אמריקה, וחלק גדול מחומרי הגלם המינרליים העיקריים מיוצרים בארצות הברית או על ידי שותפי סחר חופשי בארה"ב, וסוללת חשמל אסור לרכיבים וחומרי גלם מינרלים מרכזיים להגיע מגופים רגישים זרות.

קרלה ביילו, נשיאת המרכז לחקר רכב (CAR), אמרה על המטרות בהצעת החוק: "במידה שחסרים לנו חומרים כרגע, אני לא חושבת שיש היום מוצר שעומד בתקן הזה".

זה לא נכון.בשל מגבלות המשאבים שלה והגנת הסביבה, הפיתוח והעיבוד של חומרי גלם סוללות בארצות הברית היו איטיים יחסית.

בין חומרי הגלם לסוללות חשמל, החשובים שבהם הם ניקל, קובלט וליתיום.משאבי הליתיום העולמיים מופצים בעיקר ב"משולש הליתיום" של דרום אמריקה, כלומר ארגנטינה, צ'ילה ובוליביה; משאבי ניקל מרוכזים בעיקר באינדונזיה ובפיליפינים; משאבי הקובלט מופצים בעיקר במדינות כמו קונגו (DRC) באפריקה.שרשרת תעשיית עיבוד סוללות החשמל מרוכזת בסין, יפן ודרום קוריאה.

"הצעת החוק תגרום לחברות רכבי אנרגיה חדשות לחפש הזדמנויות נוספות למקור חומרים מארה"ב או מדינות שיש להן הסכמי סחר חופשי עם ארה"ב, ובכך להשפיע על שרשרת האספקה ​​העולמית של חומרי הסוללות. העברת שרשרת האספקה ​​עשויה לייקר את עלות חומרי הסוללה". דירוג Fitch North America, סטיבן בראון, מנהל בכיר של דירוגי תאגידים, הגיב.

ג'ון בוזלה, נשיא הברית האמריקאית לחדשנות רכב, אמר בכנות שכ-70% מ-72 כלי הרכב החשמליים וההיברידיות הנכנסות כיום לשוק האמריקאי לא יהיו זכאים עוד.לאחר 1 בינואר 2023 ייושם השיעור המינימלי של 40% מחומרי הגלם ו-50% מרכיבי הסוללה, ואף דגם לא יהיה זכאי לסבסוד מלא.זה ישפיע על היעד האמריקאי להגיע ל-40%-50% ממכירות הרכב החשמלי עד 2030.

לי צ'יאן, מזכיר מועצת המנהלים של BYD, הגיב גם הוא ל"ניתוק" של כלי רכב חשמליים בארצות הברית.הוא אמר בחוג החברים של WeChat: אני לא רואה את זה, איך אפשר לנתק את תעשיית הרכב החשמלי?בתעשיית הרכב החשמלי, ארצות הברית עדיין בחיתוליה ונשענת על הגדלת הסובסידיות כדי לתמוך בה, בעוד שסין עברה לחלוטין ממונעת מדיניות למונחית שוק.

למעשה, יש כבר מדינות שעשו צעדים לפנינו וטוענות נגד ארצות הברית.על פי דיווחים בתקשורת הדרום קוריאנית, לאחר שארצות הברית פרסמה זה עתה את "חוק הפחתת האינפלציה", ממשלת דרום קוריאה לא אישרה לחברת L&F הדרום קוריאנית, המייצרת חומרי סוללות לרכב חשמלי, לבנות מפעל בארה"ב.

הסיבה שנתן משרד התעשייה הקוריאני היא שהחומרים, התהליכים וטכנולוגיות הייצור הקשורות לסוללות נטענות הן הטכנולוגיות החדישות ביותר שקובעות את הבסיס לתחרותיות של תעשיית הסוללות.אם הטכנולוגיות הללו יזרמו מעבר לים, תהיה לכך השפעה שלילית על התעשייה הדרום קוריאנית ועל הביטחון הלאומי.

מנקודת מבט מעשית, גם אם לא נעשה שימוש בסוללות סיניות, ארה"ב עדיין תצטרך להסתמך על ספקי סוללות קוריאנים בטווח הקצר. ביניהם, פורד ו-SKI קשורות עמוקות ומתכננות לבנות שלושה מפעלי-על עם סך של 130GWh; GM תקים מיזם משותף עם LG New Energy. ; ל- Stellantis, LG New Energy ו- Samsung SDI יש סוללות מתח פריסה.

"פלטפורמת רכב חשמלי אוניברסלי מאמצת את סוללת האנרגיה החדשה של LG"

למרות שהפוליסות החדשות הקשורות לרכבי אנרגיה ב"חוק הפחתת האינפלציה" פחות חזקות מצפי השוק, הפוליסה אינה מציבה גבול עליון על היקף הסובסידיות ומכסה באופן ברור את עשר השנים הבאות, עם טווח זמן ארוך במיוחד.

עם זאת, Auto Innovation Alliance, ברית גדולה של חברות רכב אמריקאיות, סבורה כי על פי הצעת החוק, אם חברות רכב אמריקאיות רוצות לקבל סובסידיות חלקיות, יידרשו לפחות ארבע שנים להתאים את שרשרת האספקה. אם הם רוצים לעמוד במלואם בשני האילוצים של ייצור חומרי גלם וייצור רכיבים, כדי לקבל סבסוד מלא, תצטרך לחכות לפחות עד 2027 או 2028.

ראוי להזכיר שכרגע, טסלה ו-GM כבר לא נהנו בכלל מהסבסוד של 7,500 יואן לאופניים, אבל הן יכולות להרוויח גם אם יעמדו בדרישות הסובסידיה מאוחר יותר.טסלה הודיעה כי היא עוצרת את התוכניות לייצור סוללות בגרמניה על מנת לזכות לזיכוי מס ייצור סוללות בארה"ב.נכון לעכשיו, הם דנים במשלוח ציוד הייצור לארצות הברית.

■האם חברות סיניות סובלות מהפסדים גדולים?

טסלה, פעם מנהיגה, היא כבר לא יצרנית המכוניות החשמליות הגדולה בעולם.במחצית הראשונה של השנה, BYD מכרה 640,000 כלי רכב חשמליים, בעוד טסלה, שהייתה קודם לכן הראשונה, מכרה רק 564,000, במקום השני.

למעשה, מאסק לעג ל-BYD פעמים רבות, ואף ריסס ישירות בראיון, "BYD היא חברה ללא טכנולוגיה, ומחיר המכונית גבוה מדי עבור המוצר". אבל זה לא מנע מטסלה ו-BYD להתיידד. .סוללות להב שסופקו על ידי BYD נמסרו ל-Gigafactory של טסלה בברלין, גרמניה, לפי מספר אנשים שמכירים את הנושא.

ניתן לראות שאין עמדה מוחלטת, רק אינטרסים נצחיים, והאנרגיה החדשה של סין וארצות הברית משולבת זה מכבר.

לאחר שנים של התפתחות מהירה, שוק רכבי האנרגיה החדשים של סין יצר את אשכול הרשתות התעשייתיות השלם ביותר בעולם.על מנת לחזק את זכות הדיבור בשרשרת התעשייתית, גם יצרני המצברים המיוצגים על ידי CATL ינסו ככל יכולתם להרחיב את המחושים לרשת התעשייתית במעלה הזרם. חברות סיניות רבות משתתפות גם בפיתוח מכרות בחו"ל באמצעות השתתפות במניות, חיתום ובעלות עצמית. Ganfeng Lithium ו-Tianqi Lithium הוא מיזם שמפתח יותר מכרות ליתיום בחו"ל.

ניתן לומר שבסוללת הכוח העולמית TOP10, 6 חברות סיניות, 3 חברות קוריאניות וחברה יפנית אחת הפכו לנורמה.על פי נתוני SNE Research העדכניים, לשש חברות סיניות יש נתח שוק כולל של 56%, מתוכם CATL הגדילה את נתח השוק שלה מ-28% ל-34%.

בהשוואה למדינות אחרות, רשת תעשיית הרכב החשמלי של סין השלימה פריצת דרך מקיפה מהמשאבים המינרליים מלמעלה עד למטה במעלה הזרם שמהווה את הקרקע, סוללות חשמל באמצע הזרם זוכות לדריסת רגל איתנה, ומותגי רכב במורד הזרם פורחים בכל מקום.

וביידן נחוש "בקושי להתנתק" מה"סוללה" העולמית.CATL החליטה לדחות את ההכרזה על מפעל בצפון אמריקה בשל המתיחות סביב דובר בית ארה"ב, לפי אנשים שמכירים את הנושא.דווח כי המפעל תכנן במקור להשקיע מיליארדי דולרים כדי לספק רכבי טסלה ופורד.

בעבר, גם זנג יוקון, יו"ר CATL, הבהיר: "אנחנו חייבים ללכת לשוק האמריקאי!" אבל כעת CATL השקיעה 7.34 מיליארד יורו בשוק ההונגרי.

אולי, יותר ויותר חברות ישעות את תוכניותיהן להיכנס לשוק האמריקאי או לבנות מפעלים בארה"ב.במקור, לחברות רכב סיניות היה קשה מאוד לייצא לארצות הברית. בנוסף להתערבות פוליטית, בארצות הברית יש גם מערכת רגולציה קפדנית מאוד, וחברות רכב סיניות מוגבלות לעיתים קרובות.מאז 2005, שישה מותגים סיניים ניסו ונכשלו.

אנליסט תעשיית הרכב סבור כי פרסום "חוק הפחתת האינפלציה" בארה"ב יגרום בעצם הפסדים מוגבלים לחברות הרכב הסיניות, מכיוון שחברות הרכב הסיניות טרם השקיעו במפעלים רחבי היקף בארה"ב, ובשוק שלהן. המניות בארצות הברית כמעט אפס. .מכיוון שאין עסק כלל, התוצאה הגרועה ביותר היא שהוא לא יוכל להיכנס לשוק האמריקאי.

"נכון לעכשיו, ההפסד הגדול ביותר עשוי להיות ייצוא של סוללות חשמל, אבל חברות סוללות חשמל סיניות יכולות לסמוך על השוק האירופי כדי לפצות על כך, והיתרונות הגדלים בגודל יכולים להביא גם יתרונות עלות לחברות סוללות סיניות." אמר הנ"ל.

■האם ארצות הברית יכולה להחזיר את "ארבע השנים האבודות"?

מאז כניסתו של טראמפ לתפקיד, רכבי אנרגיה חדשים אמריקאים חוו "ארבע שנים אבודות", כמעט בסטגנציה ברמת המדיניות הלאומית, ונשארו הרחק מאחור על ידי סין ואירופה.

במשך שנת 2020 כולה, המכירות של כלי רכב חשמליים בארצות הברית הם פחות מ-350,000, בעוד המספרים בסין ובאירופה הם 1.24 מיליון ו-1.36 מיליון, בהתאמה.

לא קל לביידן להגדיל את הביקוש של הצרכנים על ידי הגדלת הסובסידיות, מכיוון שההגבלות שקבעה ארצות הברית מסובכות מדי, מה שמקשה על חברות רכב וצרכנים להשיג כסף אמיתי.

בעבר, שתי הצעות חוק תמריצים שהציע ביידן סבלו גם הן מכשלונות.כאשר ביידן עלה לראשונה לשלטון, הוא זרק שתי "פצצות מלך" בזו אחר זו: האחת הייתה לתת לתעשיית הרכב החשמלי מדיניות גירוי של 174 מיליארד דולר לסבסוד צריכה ובניית ערימות טעינה וכו'; השני היה להחזיר את ממשל טראמפ. הסבסוד לרכישת רכבי אנרגיה חדשים בוטל במהלך התקופה, והגבול העליון של סכום סבסוד האופניים הותאם ל-12,500 דולר אמריקאי.

בשונה ממדינות אחרות, הבחירה בנפט או באנרגיה חדשה בארצות הברית היא בשום אופן לא עניין של מסלול בתחום התעשייתי, אלא שבשבת הקשורה לפוליטיקה.

למשל, יש סתירה בעובדה שלתעשיית הנפט האמריקאית יש הרבה מדיניות סובסידיות מרומזת, שהאופיינית שבהן היא שיעור המס הנמוך על בנזין.מוסד מחקר מקומי חקר את היחס בין מס הבנזין למחיר הקמעונאי הסופי, ומצא כי ארצות הברית היא 11%, בעוד שסין היא 30%, יפן היא 39%, וגרמניה היא עד 57%.

לכן, הסובסידיה של 174 מיליארד הצטמצמה מאוד תחת חסימה חוזרת ונשנית של המפלגה הרפובליקנית, והסבסוד של 12,500 גם קבע רף: 4,500 דולר מיועדים רק לחברות רכב "מאוגדות" - GM, פורד וסטלנטיס, טסלה ואחרות חברות רכב נעצר ליד הדלת.

למעשה, בנוסף לטסלה, שתופסת כ-60%-80% משוק הרכב החשמלי בארה"ב, לשלוש חברות הרכב המקומיות הגדולות בארה"ב יש עומס כבד, פיגור בטרנספורמציה ומחסור במוצרי נפץ שניתן לנצח. . ההופעה תמיד הייתה יותר מגניבה.

לפי הסטטיסטיקה של ICCT, יהיו 59 דגמי אנרגיה חדשים למכירה בשוק האמריקאי בשנת 2020, בעוד שסין ואירופה מספקות 300 ו-180 דגמים בהתאמה במהלך אותה תקופה.

במונחים של נתוני מכירות, למרות שמכירות כלי הרכב החשמליים בארצות הברית יותר מהכפילו את עצמם ל-630,000 ב-2021, המכירות בסין כמעט שולשו ל-3.3 מיליון, מהווים כמחצית מהכלל העולמי; המכירות עלו ב-65% ל-2.3 מיליון כלי רכב.

במחצית הראשונה של השנה, בהקשר לקריאתו של ביידן להמריא את מחירי הנפט, מכירות רכבי האנרגיה החדשים בארה"ב עלו רק ב-52%. %.

לפי אנליסטים בתעשייה, עם כניסתן המואצת של חברות רכב מבוססות כמו GM, פורד, טויוטה ופולקסווגן, כמו גם כוחות חשמליים חדשים כמו Rivian, צפוי שבשנת 2022, מספר דגמי הרכבים החשמליים בארצות הברית מדינות יעלו על 100, והיא צפויה להיכנס למצב של תחרות בין מאה אסכולות.F150-Lighting, R1T, Cybertruck וכו' ימלאו את החסר בשוק הטנדרים החשמליים הטהורים, וגם דגמים Lyric, Mustang Mach-E, Wrangler ונוספים צפויים להאיץ עוד יותר את חדירתו של שוק רכבי השטח האמריקאי.

נכון לעכשיו, ארה"ב בבירור נמצאת בפיגור אחד בכל הנוגע לכלי רכב חשמליים.נכון להיום, שיעור החדירה של כל שוק רכבי האנרגיה החדשים בארה"ב עדיין ברמה נמוכה של 6.59%, בעוד ששיעור החדירה של רכבי האנרגיה החדשים בסין הגיע ל-22%.

כפי שאמר לי צ'יאן, "תעשיית הרכב החשמלי של סין מתפתחת במאבק מתמיד במשך שנים רבות. המצב הנוכחי הוא שארצות הברית מסתמכת על תמיכה, וסין מסתמכת על אינבולוציה ואיטרציה. ברור במבט אחד מי הטרנד. לחברות שיוכלו לשרוד את התחרות כנראה לא יהיו מתחרים בשוק הבינלאומי".

עם זאת, כיצד לשמור על יתרון המוביל הראשון של כלי רכב חשמליים הוא מוקד השיקול העתידי שלנו.אחרי הכל, המסלול לרכבי אנרגיה חדשים עדיין ארוך מאוד, ובתחום המודיעין השבבים שלנו עדיין תקועים.