Dado que os datos detallados sairán máis tarde, aquí tes un inventario do mercado de automóbiles chinés(coches de pasaxeiros)en 2022 baseándose nos datos semanais do seguro de terminal. Tamén estou facendo unha versión preventiva.
En canto a marcas, Volkswagen ocupa o primeiro posto(2,2 millóns), Toyota ocupa o segundo lugar(1,79 millóns), BYD ocupa o terceiro lugar(1.603 millóns), Honda ocupa o cuarto lugar(1,36 millóns), e Changan ocupa o quinto lugar(0,93 millóns).Desde a perspectiva da taxa de crecemento, Volkswagen diminuíu lixeiramente, Toyota aumentou lixeiramente e BYD engadiu algúns vehículos históricos de combustible cunha taxa de crecemento do 123%.
O efecto Mateo no mercado de automóbiles existe obxectivamente. Descubrimos que cada vez é máis difícil para as pequenas empresas de automóbiles sobrevivir.En 2022, haberá 5,23 millóns de turismos terminais, cun total de 20,21 millóns de placas grandes, e unha taxa de penetración de preto do 25,88%.Mirando aos próximos tres anos, se a demanda de todo o mercado non aumenta rapidamente para 2025, a taxa de penetración aumentará aínda máis, pero tamén existe a dificultade real de ralentizar a taxa de crecemento.
▲Figura 1. Terminais de datos de turismos en China en 2022
Esta onda de novos vehículos enerxéticos e modelos de stock é fundamental para que as empresas de automóbiles cambien de ruta. Se cambiar dos vehículos de combustíbel orixinais aos vehículos de nova enerxía e cambiar de pistas de gama baixa a mellores é fundamental.En canto ás empresas financiadas con fondos estranxeiros, as marcas de luxo TOP20 non son marcas cunha forte competitividade e a vida non será fácil nos próximos anos.Na actualidade, as marcas estranxeiras baratas que poden sobrevivir relativamente ben son só Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan e Buick.
Vemos que as 20 principais marcas teñen unha escala de 200.000. Asumindo que a demanda interna de automóbiles novos duns 20 millóns permanece inalterada, a concentración de toda a marca será cada vez maior nos próximos tres anos.
▲Figura 2. Estrutura de marca do mercado automóbil chinés
Parte 1
Reflexións sobre o desenvolvemento das marcas de automóbiles
Canto máis pensas no mercado do automóbil, máis podes descubrir que as empresas constrúen as súas propias carteiras de produtos a través da tecnoloxía e, finalmente, gañan cota de mercado e poder de fixación de prezos.A clave máis fundamental neste proceso é tomar a ruta da escala ou a ruta da marca premium.Algunhas empresas confían en coches que valen máis de 300.000 yuans para gañar cartos, e algunhas empresas poden gañar cartos entre 100.000 e 200.000 yuans segundo a escala. As diferentes lóxicas de marca teñen estratexias completamente diferentes.
BMW ten 765.000 unidades, Mercedes-Benz ten 743.000 unidades e Audi 640.000 unidades. Estes tres primeiros son particularmente estables.A continuación están os 441.000 de Tesla. É a elección que Tesla debe facer en China para manter a súa marxe de beneficio en comparación co BBA ou a cota de mercado.A continuación está o escalón de 100.000 a 200.000, de Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal e Weilai Automobile, Porsche tamén ten unha escala de case 100.000.
Por suposto, o alto prezo dos coches de luxo require unha base técnica e algo que apoie a marca. Neste sentido, requírese unha acumulación a longo prazo, e é algo obvio.
▲Figura 3. Cota de mercadodemarcas de luxo
Desde a perspectiva da lóxica dos vehículos de nova enerxía, se esta onda é capturada ou non é completamente diferente para o desenvolvemento das empresas.Curiosamente, o último lugar no TOP20 é Roewe. A concentración de vehículos de nova enerxía é moito maior do que imaxinabamos. O principal problema é que non é fácil gañar cartos.
▲Figura 4.A situación dos vehículos de nova enerxía en 2022
No mercado total de 5,23 millóns de vehículos enerxéticos novos, a cota de mercado de BYD alcanzou o 30%, o que é moi superior á cota de mercado do 10,8% da marca Volkswagen en todo o mercado de turismos.
▲Figura 5.Concentración de vehículos de nova enerxía
Creo que esta onda de vehículos eléctricos purosou entendeu esta tendencia: a suba dos prezos do petróleo e a comprobación da fiabilidade dos produtos nos últimos anos provocaron cambios rápidos nos hábitos de consumo.As oportunidades sempre están reservadas para a preparación.
▲Figura 6.Explotación de marcas de vehículos de nova enerxía
Parte 2
Tesla e BYD
A xulgar polos datos de Tesla, o rápido descenso en decembro colleunos por sorpresa.O impulso do Modelo Y débese tanto ao factor de redución de prezos como ao grupo de pedidos anticipados. De feito, observamos as opcións máis racionais dos consumidores de Tesla. Todos comezaron a comprar Tesla e pouco a pouco deixaron de compralo.
Observacións: esta mañá recibín a noticia dos recortes de prezos de Tesla para todas as series e a resposta de Tesla aos datos do mercado aínda é moi rápida.
▲Figura 7.A lentitud repentina de Tesla no cuarto cuarto
Mirando todos os datos con este gráfico fluvial, está moi claro. Eliminando a demanda de exportacións, a situación de todo Tesla no cuarto trimestre fainos un pouco máis racionais sobre as perspectivas para 2023.
▲Figura 8.Revisión de entrega semanal completa de Tesla en 2022
En canto á brecha entre Tesla e BYD, dedicarei tempo a facer un vídeo para pensar e discutir os cambios en todo o entorno do mercado.Persoalmente, creo que a maior diferenza é a diferenza na matriz de produtos dos dous.
Se se di que os vehículos eléctricos puros de Tesla serán apoiados por varias bendicións en 2021, a estratexia de BYD en 2022 reducirá o prezo principal dos vehículos eléctricos puros e, a continuación, utilizará a serie DM-i para conquistar o mercado de vehículos de gasolina, contando no Model 3 e Model It é o xuízo erróneo de Teslacollera cota de mercado dos coches de gasolina(coches de luxo) na franxa de prezos elevado actual.Falemos deste tema en detalle.
▲Figura 9.Diferenzas entre Tesla e BYD
Resumo: esta é unha versión preventiva. Recentemente, estou tentando pensar nos cambios no desenvolvemento do mercado de automóbiles chinés no período de 2023 a 2025 e cales son os factores que afectarán a tendencia. Cómpre moito esforzo pensar con claridade.
Hora de publicación: Xaneiro-07-2023