Puisque les données détaillées seront publiées plus tard, voici un état des lieux du marché automobile chinois(voitures particulières)en 2022 sur la base des données hebdomadaires d’assurance terminale. Je fais également une version préventive.
En termes de marques, Volkswagen occupe la première place(2,2 millions), Toyota se classe deuxième(1,79 million), BYD se classe troisième(1,603 million), Honda se classe quatrième(1,36 million), et Changan se classe cinquième(0,93 million).Du point de vue du taux de croissance, Volkswagen a légèrement diminué, Toyota a légèrement augmenté et BYD a ajouté certains véhicules à carburant historiques avec un taux de croissance de 123 %.
L'effet Matthew sur le marché automobile existe objectivement. Nous avons constaté qu’il est de plus en plus difficile pour les petits constructeurs automobiles de survivre.En 2022, il y aura 5,23 millions de voitures particulières dans les terminaux, avec un total de 20,21 millions de grandes plaques, et un taux de pénétration d'environ 25,88 %.Au cours des trois prochaines années, si la demande sur l'ensemble du marché n'augmente pas rapidement d'ici 2025, le taux de pénétration augmentera encore, mais il y a aussi la difficulté réelle de ralentir le taux de croissance.
▲Figure 1. Terminaux de données pour voitures particulières en Chine en 2022
Cette vague de véhicules à énergie nouvelle et de modèles de série est essentielle pour que les constructeurs automobiles changent de voie. Il est essentiel de passer des véhicules à carburant d'origine aux véhicules à énergie nouvelle et de passer des véhicules bas de gamme à de meilleures pistes.Quant aux entreprises à capitaux étrangers, les marques de luxe TOP20 ne sont pas des marques très compétitives et la vie ne sera pas facile dans les prochaines années.À l’heure actuelle, les marques étrangères bon marché qui peuvent relativement bien survivre sont uniquement Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan et Buick.
On voit que les 20 premières marques ont une échelle de 200 000. En supposant que la demande intérieure d'environ 20 millions de voitures neuves reste inchangée, la concentration de l'ensemble de la marque deviendra de plus en plus élevée au cours des trois prochaines années.
▲Figure 2. Structure des marques du marché automobile chinois
Partie 1
Réflexions sur le développement des marques automobiles
Plus vous réfléchissez au marché automobile, plus vous constaterez que les entreprises construisent leurs propres portefeuilles de produits grâce à la technologie et gagnent finalement des parts de marché et un pouvoir de fixation des prix.La clé la plus fondamentale de ce processus est d’emprunter soit la voie de l’échelle, soit celle de la marque premium.Certaines entreprises comptent sur des voitures d'une valeur de plus de 300 000 yuans pour gagner de l'argent, et certaines entreprises peuvent gagner de 100 000 à 200 000 yuans en fonction de leur échelle. Différentes logiques de marque ont des stratégies complètement différentes.
BMW possède 765 000 unités, Mercedes-Benz 743 000 unités et Audi 640 000 unités. Ces trois premiers sont particulièrement stables.Viennent ensuite les 441 000 de Tesla. C’est le choix que Tesla doit faire en Chine pour maintenir sa marge bénéficiaire par rapport à BBA ou sa part de marché.Vient ensuite l'échelon de 100 000 à 200 000, de Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal et Weilai Automobile, Porsche a également une échelle de près de 100 000.
Bien entendu, le prix élevé des voitures de luxe nécessite une base technique et de quoi soutenir la marque. À cet égard, une accumulation à long terme est nécessaire, et cela va de soi.
▲Figure 3. Part de marchédemarques de luxe
Du point de vue de la logique des véhicules à énergie nouvelle, que cette vague soit captée ou non est complètement différente pour le développement des entreprises.Fait intéressant, la dernière place du TOP20 est Roewe. La concentration de véhicules à énergies nouvelles est bien plus élevée que nous l’imaginions. Le principal problème est qu’il n’est pas facile de gagner de l’argent.
▲Graphique 4.La situation des véhicules à énergies nouvelles en 2022
Sur l'ensemble du marché des véhicules à énergie nouvelle, qui compte 5,23 millions de personnes, la part de marché de BYD a atteint 30 %, ce qui est bien supérieur à la part de marché de 10,8 % de la marque Volkswagen sur l'ensemble du marché des voitures particulières.
▲Graphique 5.Concentration de véhicules à énergies nouvelles
Je me demande si cette vague de véhicules purement électriquesou a compris cette tendance, la hausse des prix du pétrole et la vérification de la fiabilité des produits au cours des dernières années ont conduit à des changements rapides dans les habitudes de consommation.Des opportunités sont toujours réservées à la préparation.
▲Graphique 6.Exploitation de marques de véhicules à énergies nouvelles
Partie 2
Tesla et BYD
À en juger par les données de Tesla, la baisse rapide enregistrée en décembre nous a surpris.La dynamique du modèle Y est due à la fois au facteur de réduction des prix et au pool de commandes anticipées. Nous avons en effet observé des choix plus rationnels des consommateurs vis-à-vis de Tesla. Tout le monde a commencé à acheter du Tesla et a progressivement arrêté de l'acheter.
Remarques : J'ai reçu tôt ce matin la nouvelle des baisses de prix de Tesla pour toutes les séries, et la réponse de Tesla aux données du marché est toujours très rapide.
▲Graphique 7.La soudaine atone de Tesla au quatrième trimestre
En regardant l’ensemble des données avec ce graphique fluvial, c’est très clair. Si l’on fait abstraction de la demande d’exportations, la situation de l’ensemble de Tesla au quatrième trimestre nous rend un peu plus rationnels quant aux perspectives pour 2023.
▲Graphique 8.Bilan hebdomadaire complet des livraisons de Tesla en 2022
Concernant l'écart entre Tesla et BYD, je passerai du temps à réaliser une vidéo pour réfléchir et discuter des changements dans l'ensemble de l'environnement du marché.Personnellement, je pense que la plus grande différence est la différence dans la matrice de produits des deux.
Si l'on dit que les véhicules électriques purs de Tesla bénéficieront de divers avantages en 2021, la stratégie de BYD en 2022 fera baisser le prix principal des véhicules électriques purs, puis utilisera la série DM-i pour conquérir le marché des véhicules à essence, en comptant sur le Model 3 et le Model C'est un mauvais jugement de Tesla desaisirla part de marché des voitures à essence(voitures de luxe) dans la fourchette de prix élevée actuelle.Parlons de ce sujet en détail.
▲Graphique 9.Différences entre Tesla et BYD
Résumé : Il s'agit d'une version préventive. Récemment, j'essaie de réfléchir aux changements dans le développement du marché automobile chinois entre 2023 et 2025 et aux facteurs qui affecteront la tendance. Il faut beaucoup d’efforts pour penser clairement.
Heure de publication : 07 janvier 2023