Паколькі падрабязныя дадзеныя з'явяцца пазней, вось інвентарызацыя кітайскага аўтамабільнага рынку(легкавыя аўтамабілі)у 2022 г. на аснове штотыднёвых дадзеных страхавання тэрміналаў. Я таксама раблю прэвентыўны варыянт.
Што тычыцца марак, то Volkswagen займае першае месца(2,2 мільёна), Toyota займае другое месца(1,79 мільёна), BYD займае трэцяе месца(1,603 мільёна), Honda займае чацвёртае месца(1,36 мільёна), а Changan займае пятае месца(0,93 мільёна).З пункту гледжання тэмпаў росту Volkswagen крыху знізіўся, Toyota крыху павялічылася, а BYD дадала некалькі гістарычных паліўных аўтамабіляў з тэмпам росту 123%.
Эфект Мэцью на аўтарынку існуе аб'ектыўна. Мы выявілі, што дробным аўтамабільным кампаніям становіцца ўсё цяжэй выжываць.У 2022 годзе ў тэрміналах будзе 5,23 мільёна пасажырскіх вагонаў з агульнай колькасцю 20,21 мільёна вялікіх нумароў і пранікненнем каля 25,88%.Гледзячы на наступныя тры гады, калі попыт на ўсім рынку хутка не вырасце да 2025 г., узровень пранікнення сапраўды будзе павялічвацца, але існуе таксама фактычная цяжкасць запаволення тэмпаў росту.
▲Малюнак 1. Тэрміналы перадачы дадзеных для легкавых аўтамабіляў у Кітаі ў 2022 г
Гэтая хваля новых энергетычных транспартных сродкаў і стандартных мадэляў мае вырашальнае значэнне для аўтамабільных кампаній, каб перайсці на іншы шлях. Крытычна важна, ці варта пераходзіць з аўтамабіляў з арыгінальным палівам на транспартныя сродкі з новай энергіяй і пераходзіць з нізкага класа на лепшыя гусеніцы.Што тычыцца прадпрыемстваў, якія фінансуюцца з-за мяжы, ТОП20 брэндаў класа люкс не з'яўляюцца брэндамі з моцнай канкурэнтаздольнасцю, і жыццё ў бліжэйшыя некалькі гадоў будзе няпростым.Зараз з танных замежных марак, якія адносна нядрэнна выжываюць, застаюцца толькі Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan і Buick.
Мы бачым, што 20 лепшых брэндаў маюць шкалу 200 000. Пры ўмове, што ўнутраны попыт на новыя аўтамабілі ў памеры каля 20 мільёнаў застанецца нязменным, канцэнтрацыя ўсяго брэнда будзе станавіцца ўсё вышэй і вышэй у наступныя тры гады.
▲Малюнак 2. Структура брэндаў кітайскага аўтамабільнага рынку
частка 1
Думкі аб развіцці аўтамабільных марак
Чым больш вы думаеце пра аўтамабільны рынак, тым больш вы можаце выявіць, што кампаніі ствараюць уласны партфель прадуктаў з дапамогай тэхналогій і, нарэшце, атрымліваюць долю рынку і цэнавую моц.Самым фундаментальным ключом у гэтым працэсе з'яўляецца выбар альбо па шляху маштабу, альбо па шляху прэміяльнасці брэнда.Некаторыя кампаніі разлічваюць на аўтамабілі коштам больш за 300 000 юаняў, каб зарабіць грошы, а некаторыя кампаніі могуць зарабіць ад 100 000 да 200 000 юаняў у залежнасці ад маштабу. Розная логіка брэнда мае зусім розныя стратэгіі.
У BMW - 765 000 адзінак, у Mercedes-Benz - 743 000 адзінак, у Audi - 640 000 адзінак. Гэтая тройка асабліва стабільная.Далей ідзе 441 000 Tesla. Гэта выбар, які Tesla павінна зрабіць у Кітаі, каб захаваць маржу прыбытку ў параўнанні з BBA або долю рынку.Далей ідзе эшалон ад 100 000 да 200 000, ад Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal і Weilai Automobile, Porsche таксама мае маштаб амаль 100 000.
Безумоўна, высокі кошт аўтамабіляў класа люкс патрабуе тэхнічнай асновы і таго, што падтрымлівае брэнд. У сувязі з гэтым патрабуецца доўгатэрміновае назапашванне, і гэта само сабой разумеецца.
▲Малюнак 3. Доля рынкузлюксовые брэнды
З пункту гледжання логікі новых энергетычных транспартных сродкаў, злоўленая гэтая хваля ці не злоўленая, зусім іншая для развіцця прадпрыемстваў.Цікава, што апошняе месца ў ТОП20 займае Roewe. Канцэнтрацыя новых энергетычных транспартных сродкаў значна вышэйшая, чым мы сабе ўяўлялі. Асноўная праблема ў тым, што зарабіць грошы няпроста.
▲Малюнак 4.Сітуацыя з новымі энергетычнымі аўтамабілямі ў 2022 годзе
На ўсім рынку новых энергетычных аўтамабіляў з 5,23 мільёна доля рынку BYD дасягнула 30%, што значна вышэй, чым доля брэнда Volkswagen у 10,8% на ўсім рынку легкавых аўтамабіляў.
▲Малюнак 5.Канцэнтрацыя новых энергетычных транспартных сродкаў
Я думаю, што гэта хваля чыста электрамабіляўабо зразумеў гэтую тэндэнцыю - рост коштаў на нафту і праверка надзейнасці прадукцыі за апошнія некалькі гадоў прывялі да хуткіх зменаў у звычках спажывання.Магчымасці заўсёды зарэзерваваны для падрыхтоўкі.
▲Малюнак 6.Эксплуатацыя новых марак энергетычных аўтамабіляў
частка 2
Tesla і BYD
Мяркуючы па дадзеных Tesla, хуткае падзенне ў снежні заспела нас знянацку.Імпульс Model Y абумоўлены як каэфіцыентам зніжэння коштаў, так і пулам ранніх заказаў. Мы сапраўды назіралі больш рацыянальны выбар спажыўцоў ад Tesla. Усе пачалі купляць Tesla і паступова перасталі яе купляць.
Заўвагі: сёння рана раніцай я атрымаў навіну аб зніжэнні коштаў Tesla на ўсе серыі, і адказ Tesla на рынкавыя дадзеныя па-ранейшаму вельмі хуткі.
▲Малюнак 7.Раптоўная марудлівасць Тэслы ў чацвёртым квартале
Гледзячы на ўсе дадзеныя з гэтым рачным графікам, гэта вельмі ясна. Без попыту на экспарт, сітуацыя з усёй Tesla ў 4 квартале робіць нас крыху больш рацыянальнымі адносна перспектыў на 2023 год.
▲Малюнак 8.Поўны штотыднёвы агляд паставак Tesla ў 2022 годзе
Што тычыцца разрыву паміж Tesla і BYD, я выдатку час на стварэнне відэа, каб падумаць і абмеркаваць змены ва ўсім рынкавым асяроддзі.Асабіста я лічу, што самая вялікая розніца - гэта розніца ў матрыцы прадуктаў паміж імі.
Калі гаворыцца, што чыста электрычныя транспартныя сродкі Tesla будуць падтрымлівацца рознымі благаслаўленнямі ў 2021 годзе, стратэгія BYD у 2022 годзе знізіць асноўную цану чыста электрамабіляў, а затым выкарыстае серыю DM-i, каб захапіць рынак бензінавых аўтамабіляў, падлічваючы на Model 3 і Model Гэта памылковае меркаванне Тэслызахапіцьдоля рынку бензінавых аўтамабіляў(раскошныя аўтамабілі) у цяперашнім высокім цэнавым дыяпазоне.Пагаворым на гэтую тэму падрабязней.
▲Малюнак 9.Адрозненні паміж Tesla і BYD
Рэзюмэ: гэта прэвентыўная версія. У апошні час я спрабую паразважаць аб тым, як змянілася развіццё кітайскага аўтарынка ў перыяд з 2023 па 2025 гады, і якія фактары паўплываюць на тэндэнцыю. Патрабуецца шмат намаганняў, каб ясна думаць.
Час публікацыі: 7 студзеня 2023 г