Aangesien die gedetailleerde data later sal uitkom, is hier 'n inventaris van die Chinese motormark(passasiersmotors)in 2022 gebaseer op die weeklikse terminale versekeringsdata. Ek maak ook 'n pre-emptive weergawe.
Wat handelsmerke betref, is Volkswagen eerste(2,2 miljoen), Toyota beklee die tweede plek(1,79 miljoen), BYD beklee die derde plek(1,603 miljoen), Honda beklee die vierde plek(1,36 miljoen), en Changan beklee die vyfde plek(0,93 miljoen).Uit die oogpunt van groeikoers het Volkswagen effens afgeneem, Toyota het effens toegeneem, en BYD het 'n paar historiese brandstofvoertuie bygevoeg met 'n groeikoers van 123%.
Die Matthew-effek in die motormark bestaan objektief. Ons het gevind dat dit vir kleinskaalse motormaatskappye al hoe moeiliker word om te oorleef.In 2022 sal daar 5,23 miljoen terminale passasiersmotors wees, met 'n totaal van 20,21 miljoen groot plate, en 'n penetrasiekoers van sowat 25,88%.As daar na die volgende drie jaar gekyk word, as die vraag van die hele mark nie teen 2025 vinnig toeneem nie, sal die penetrasiekoers inderdaad verder toeneem, maar daar is ook die werklike moeilikheid om die groeikoers te vertraag.
▲Figuur 1. Passasiersmotordataterminale in China in 2022
Hierdie golf van nuwe energievoertuie en voorraadmodelle is van kritieke belang vir motormaatskappye om spore te verander. Of om van die oorspronklike brandstofvoertuie na nuwe energievoertuie oor te skakel, en om van lae-end na beter bane oor te skakel, is van kritieke belang.Wat buitelandse befondsde ondernemings betref, is die TOP20-luukse handelsmerke nie handelsmerke met sterk mededingendheid nie, en die lewe sal nie maklik wees in die volgende paar jaar nie.Tans is die goedkoop buitelandse handelsmerke wat relatief goed kan oorleef net Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan en Buick.
Ons sien dat die top 20 handelsmerke 'n skaal van 200 000 het. As aanvaar word dat die binnelandse vraag na nuwe motors van sowat 20 miljoen onveranderd bly, sal die konsentrasie van die hele handelsmerk in die volgende drie jaar al hoe hoër word.
▲Figuur 2. Handelsmerkstruktuur van die Chinese motormark
Deel 1
Gedagtes oor die ontwikkeling van motorhandelsmerke
Hoe meer jy oor die motormark dink, hoe meer kan jy vind dat maatskappye hul eie produkportefeuljes deur tegnologie bou, en uiteindelik markaandeel en pryskrag verkry.Die mees fundamentele sleutel in hierdie proses is om óf die roete van skaal óf die roete van handelsmerk premium te neem.Sommige maatskappye maak staat op motors ter waarde van meer as 300 000 yuan om geld te maak, en sommige maatskappye kan geld maak van 100 000 tot 200 000 yuan op grond van skaal. Verskillende handelsmerklogika het heeltemal verskillende strategieë.
BMW het 765 000 eenhede, Mercedes-Benz het 743 000 eenhede en Audi het 640 000 eenhede. Hierdie top drie is besonder stabiel.Volgende is Tesla se 441 000. Dit is die keuse wat Tesla in China moet maak om sy winsmarge in vergelyking met BBA of markaandeel te behou.Volgende is die rangorde van 100 000 tot 200 000, van Cadillac, Lexus, Volvo, Ideal en Weilai Automobile, Porsche het ook 'n skaal van amper 100 000.
Natuurlik vereis die hoë prys van luukse motors 'n tegniese grondslag en iets om die handelsmerk te ondersteun. In hierdie verband word langtermyn-akkumulasie vereis, en dit is vanselfsprekend.
▲Figuur 3. Markaandeelvanluukse handelsmerke
Vanuit die perspektief van die logika van nuwe energievoertuie, of hierdie golf gevang word of nie, is heeltemal anders vir die ontwikkeling van ondernemings.Interessant genoeg is Roewe die laaste plek in die TOP20. Die konsentrasie van nuwe energievoertuie is baie hoër as wat ons gedink het. Die kernprobleem is dat dit nie maklik is om geld te maak nie.
▲Figuur 4.Die situasie van nuwe energievoertuie in 2022
In die hele 5,23 miljoen nuwe-energievoertuigmark het BYD se markaandeel 30% bereik, wat baie hoër is as die 10,8%-markaandeel van die Volkswagen-handelsmerk in die hele passasiersmotormark.
▲Figuur 5.Konsentrasie van nuwe energievoertuie
Ek dink of hierdie golf van suiwer elektriese voertuieof het hierdie neiging begryp - die styging in oliepryse en die verifikasie van produkbetroubaarheid in die afgelope paar jaar het gelei tot vinnige veranderinge in verbruiksgewoontes.Geleenthede word altyd gereserveer vir voorbereiding.
▲Figuur 6.Bedryf van nuwe energie voertuig handelsmerke
Deel 2
Tesla en BYD
Te oordeel aan Tesla se data, het die vinnige afname in Desember ons verras.Die momentum van Model Y is te danke aan beide die prysverlagingsfaktor en die vroeë bestelpoel. Ons het inderdaad verbruikers se meer rasionele keuses van Tesla waargeneem. Almal het Tesla begin koop en geleidelik opgehou om dit te koop.
Opmerkings: Ek het vroeg vanoggend die nuus van Tesla se prysverlagings vir alle reekse ontvang, en Tesla se reaksie op markdata is steeds baie vinnig.
▲Figuur 7.Tesla se skielike traagheid in die vierde kwartaal
As jy na die hele data met hierdie riviergrafiek kyk, is dit baie duidelik. As ons die vraag na uitvoer wegneem, maak die situasie van die hele Tesla in Q4 ons 'n bietjie meer rasioneel oor die vooruitsigte vir 2023.
▲Figuur 8.Tesla se volledige weeklikse afleweringsoorsig in 2022
Wat die gaping tussen Tesla en BYD betref, sal ek tyd spandeer om 'n video te maak om oor na te dink en die veranderinge in die hele markomgewing te bespreek.Persoonlik dink ek die grootste verskil is die verskil in die produkmatriks van die twee.
As daar gesê word dat Tesla se suiwer elektriese voertuie in 2021 deur verskeie seëninge ondersteun sal word, sal BYD se strategie in 2022 die hoofprys van suiwer elektriese voertuie verlaag, en dan die DM-i-reeks gebruik om die mark vir petrolvoertuie te gryp, telkens op Model 3 en Model Dit is Tesla se verkeerde oordeel omgrypdie markaandeel van petrolmotors(luukse motors) in die huidige hoë prysklas.Kom ons praat in detail oor hierdie onderwerp.
▲Figuur 9.Verskille tussen Tesla en BYD
Opsomming: Dit is 'n voorkomende weergawe. Onlangs probeer ek dink oor die veranderinge in die ontwikkeling van die Chinese motormark in die tydperk van 2023 tot 2025, en watter faktore die neiging sal beïnvloed. Dit verg baie moeite om helder te dink.
Postyd: Jan-07-2023